李德來到中國蘇區，立刻開始研究戰略部署，朱德通過博古來找李德，覺得他作爲外國人遠赴萬里來到中國，爲革命作出這樣的貢獻，確實是令人敬佩。然而李德最大的問題在於輕視對手，認爲紅軍在前四次反圍剿成功，足以說明蔣介石並非強大，他已經對此有了更多的研究，等結果出來就會告知朱德。

王祕書把信件拿給何叔衡，看見有一封匿名信就給丟掉，結果何叔衡發現這封信裏反映一件重大事件，便叮囑王祕書無論是匿名或署名都要認真對待。同一時間裏，毛澤東召集大家表示自己準備去一趟長崗鄉，交代他們要抓好經濟，毛澤民請示去找福建蔡廷鍇部，得到毛澤東的贊同。

隨後何叔衡來找毛澤民，反映羣衆舉報全蘇大會工程處處長，六大建築負責人左祥雲跟總務廳的事務股股長管永才聯手貪污公款，經常大喫大喝，強拆羣衆房屋。經過何叔衡等人的調查，發現左祥雲擅自盜蓋公章，僞造路條，企圖逃跑，毛澤東聽到後非常生氣，下令必須要嚴懲這種敗類。

徐阿彪刑滿釋放，決心從此洗心革面，在鄭宏的好心推薦下，他同意去鐵山壠鎢礦上班。鄭宏和徐阿秀帶着徐阿彪回家，徐阿婆看到孫子喜極而泣。賀子珍生下一個男嬰，毛澤東爲其取名毛澤軍，小名豆豆。由於賀子珍身體不好，沒有奶水，所以小瑞金專門從家裏取牛奶送來，令賀子珍很是感激。

毛澤東在調查途中，偶遇自己熬製硝鹽的老鄉阿音嫂，虛心向其請教。調查研究歸來後，得知“福建事變”的爆發，毛澤東立刻敏銳地意識到這是一個打破敵人第五次“圍剿”的絕佳機會，當即決定寫信向博古建議，務必抓住此良機。

然而幾個月後，毛澤東發現自己寫給博古的信都石沉大海，親自去找博古，當面向他陳述自己的意見，奈何博古的反應敷衍平淡。博古並不相信蔡延鍇，認爲蔡延鍇算不上是什麼革命戰爭，不能與他達成合作。

其他人都不太看好這件事情，讓毛澤東也要做好充分的思想工作，毛澤東沒有放棄，而是又去找張聞天說出自己的想法，張聞天聽完很是贊同，連夜找到博古表達自己支持毛澤東的建議，結果博古否定張聞天的意見，指責他是在右傾機會主義的泥淖邊緣徘徊。

張聞天很是生氣，提醒博古不要對右傾機會主義神經過敏，也不要對毛澤東的話條件反射，聞其言，必反之。李德和博古有着相同看法，正當他們在開會討論不休，毛澤東再次趕了過來，希望向大家來闡述自己的想法。

向來反對毛澤東的顧作霖，竟然難得同意毛澤的意見，同樣認爲跟十九路軍聯合是一個良機。顧作霖引着毛澤東找到博古、李德，不想李德竟反應強烈，與毛澤東發生激烈的爭論。毛澤東內心着急，所以情緒很是激動，直言這次“福建事變”的機會攸關紅軍的命運，一旦錯失，將會給紅軍帶來不可估量的損失。