塗處長說出泰豐廠製造的訂單將要用來對付共產黨，慕容楓斥責蔣介石和國民政府對日本侵略不作爲，卻一心想要剿共，塗處長提醒慕容楓注意自己的言辭，並辯解蔣介石並不只是不想打日本人，只是沒信心能夠打贏。毛瑟手槍訂單的利潤讓柳博霖眼紅，蘇玉卿出面讓他絕了打這個訂單的主意。快人快語的蘇玉卿獲得了塗處長的賞識，他覺得把訂單交給泰豐廠是個正確的決定。

柳博霖的兒子柳子書請月璃看電影，但月璃對很受追捧的電影根本不感興趣，柳子書扔掉電影票跟月璃一起到益羣學堂幫忙。爲了追求月璃，柳子書也稱月姝爲姐姐，並不看好柳子書的月姝拉月璃回家，並叮囑她要注意柳子書的身份。

梁銀豐對胡二仙太好，讓胡二仙受寵若驚，梁銀豐請胡二仙幫自己去益羣學堂的夜校，聽聽夜校都講了些什麼。陸康在夜校裏慷慨發言，從工人盡職的製作機械和滿清王朝的興衰，講明抗日救國是全中國各個階層人們共同的事情。深受影響的柳子書也要爲抗日救個貢獻自己的力量，陸康擔心柳子書會把夜校的事情告訴柳博霖，觀察過柳子書的月姝認爲柳子書不是柳博霖派來的。

夜校的辯論會上，陸康和月姝你來我往辯論着抗日救國的必要性，陸康的言辭被月姝聽出是出自共產領袖毛澤東。辯論會後大家都覺得陸康的發言十分精彩，月姝心中折服但嘴上並不承認。胡二仙離開夜校時引起大家的注意，杜黑子欲跟蹤調查他的來意。

杜黑子擔心陸康的發言會被有心人利用，陸康表示自己既然講了就不怕被抓，他想讓大家看清民國政府假抗日的醜惡嘴臉。在杜黑子的一再追問下，陸康承認自己信仰共產主義。月璃跟月姝到泰豐廠打球，正遇上陳漢生帶人來抓陸康，月姝質問他抓人的理由，陳漢生表示就是月姝說陸康是共產黨的。

慕容鬆質問月姝是否指認陸康是共產黨，月姝無言以對，月璃解釋說月姝是在辯論會上說的這話，慕容鬆責怪月姝當初執意要辦夜校，月姝堅持認爲理不辨不明。柳子書勸柳博霖放了陸康，但柳博霖堅稱陸康是共黨，氣極的柳子書直呼柳博霖的名字並指責他是在爲虎作倀，不僅不積極抗日，還抓捕一心抗日的共黨。柳博霖覺得柳子書深受共黨的毒害，便把柳子書鎖在了房間裏。

陳漢生帶月姝到警局並讓她在指證陸康是共黨的言論書上簽字，月姝看着受傷的陸康後悔不已，陸康讓她簽字離開，月姝不得已簽下這份記錄着自己所說的話的言論書。月姝帶領着工人和學生到縣政府門口示威遊行，柳博霖不僅不怕，他還大談剿共抗日是民國政府的責任。見遊行的隊伍漸漸逼近，柳博霖讓陳漢生抓捕了多名學生和工人。

月姝和月璃被抓，慕容楓氣得要拿槍找柳博霖，慕容鬆讓他不要衝動。蘇玉卿主動去見柳博霖並提出把毛瑟手槍的訂單交給他，虛僞的柳博霖隨即同意放出月姝和月璃，但蘇玉卿讓他放出所有人，就在柳博霖猶豫的時候，柳子書的電話打了進來，遊行那天也在其中的柳子書此時正被關在獄中。慕容鬆帶着國共合作的最新消息來到縣政府，最終柳博霖放出了所有被抓的人。

柳博霖和陳漢生喝酒後，邀請陳漢生到家裏喝茶，這時柳博霖發現自己的書房傳來異響。兩人躲在門口抓住了書房中的人，這人竟然是柳子書。柳子書本打算拿着大洋和首飾解救窮苦人民，柳博霖斥責他不知好歹，柳子書掙脫束縛離開並表示自己不需要柳博霖搜刮民脂民膏來養活。

柳博霖想要離開濰縣但又可惜益豐廠偌大的產業沒法帶走，陳漢生讓他把益豐廠賣掉。爲了把益豐廠賣個好價錢，柳博霖故意放出要拆掉德國機牀的消息，對此心疼不已的慕容柏欲購買德國機牀，柳博霖要一萬塊大洋，慕容柏囊中羞澀，柳博霖給他兩天時間去籌錢。