賈警長欲在片野面前表現自己，奈何酒醉的他嘔吐不止，片野用刀搜查了包廂內的櫃子，柳子書等人爲藏在裏面的慕容柏擔心。一無所獲的片野率隊離開，陳漢生告誡柳子書好自爲之。柳子書關上房門，慕容柏從櫃子裏出來，原來這櫃子有暗門跟隔壁包廂相通，慕容柏剛剛就躲在隔壁。送走了柳子書和月璃，慕容柏獨自在包廂裏哭泣，剛剛的危機和被罵漢奸的壓力讓他身心俱疲。

胡二仙帶着胡萊花離開慕容府，他不願與慕容柏這個漢奸住在一起，小喬欲跟他們理論，蘇玉卿阻止。濰水河畔，柳子書把手榴彈的設計圖交給陸康，還帶來三天後日本人會用軍列運走泰豐廠製造的軍火的消息，陸康計劃攔截這批軍火，柳子書擔心遊擊隊人手不夠，陸康想聯手齊四爺一起行動。

陳漢生到柳博霖家，柳子書擔心他把自己當八路的事情告訴柳博霖。陳漢生話裏話外暗示柳子書和八路軍的關係不簡單，柳博霖雖然有些懷疑，但還是不願相信。陳漢生請柳博霖幫自己的外甥謀一份差事，柳博霖立馬應承。陳漢生走後，柳博霖問柳子書跟月璃的關係，柳子書說兩人是在談戀愛。

月璃帶來軍列被截獲的消息，慕容柏高興之餘感嘆自己這個漢奸當得有意義。運送軍火的軍列被截，小島大發雷霆，藤井櫻子提議讓泰豐廠加緊趕製出一批軍火，這樣或許可以彌補過失。小島到泰豐廠視察，工人們背地裏罵慕容柏是漢奸。爲了讓軍部看到自己努力工作的樣子，小島把自己與慕容柏在泰豐廠的照片刊登到報紙上。

月姝離開濰縣後加入國軍，國軍師長拿着報紙給月姝，月姝不敢相信她的二叔竟然成了漢奸，她決定回濰縣大義滅親刺殺慕容柏。陸康和梁銀豐扮成賣貨郎進城，通過檢查站時多虧了梁銀豐製作的小玩意才讓兩人順利脫身。兩人在一間破房子外歇腳，梁銀豐似乎聽到了胡萊花的聲音，此時胡二仙正在房子裏跟胡萊花吐糟日本人對工人們的剝削。從慕容府離開的胡家父女在此處落腳，胡萊花看到梁銀豐喜極而泣，梁銀豐爲當初沒來得及帶胡萊花撤離而感到抱歉。胡二仙吐槽慕容柏做了漢奸，梁銀豐想帶胡二仙和胡萊花離開縣城，他讓胡萊花等自己辦完事來接她。

月姝進城後被日本兵盯上欲對她行不軌之事，月姝開槍擊殺三人後慌忙逃跑，槍聲引起其他日本兵的注意。擺脫了日本兵的月姝跟蹤慕容柏，行至偏僻處她拿槍直指慕容柏，並斥責慕容柏是狗漢奸。來與慕容柏接頭的陸康和梁銀豐看到此景連忙制止，陸康欲跟月姝解釋，衝動的月姝根本聽不進去，梁銀豐騙月姝身後有人，就在月姝分神的時候，陸康救下慕容柏。此次刺殺沒能成功，月姝表示自己不會放棄對慕容柏的刺殺。

城外的八路軍兵工廠有幾門損壞的迫擊炮，陸康想請慕容柏幫忙維修，慕容柏表示必須親自查看才能知道如何維修，陸康決定帶慕容柏出城。被月姝誤會的慕容柏心情低落，他更怕有人回來刺殺漢奸的家屬，爲了保證蘇玉卿的安全，他想借這次出城的機會鬆蘇玉卿離開。蘇玉卿堅持要留下了陪着慕容柏，她還要到益羣學堂教書，讓更多的人接受教育。

小喬無微不至的照顧着雙目失明的慕容楓，慕容楓覺得小喬是在可憐自己，這讓曾經驕傲的慕容楓無法接受。慕容柏自暴自棄，小喬心疼他這樣自我折磨，她鼓勵慕容楓接受治療，康復後就能殺死藤井櫻子，給慕容鬆報仇。