紫虛將盛着女子頭顱的木盒呈交給雍正，雍正看到木盒裏的女子人頭，自覺對不起親生女兒，他對着木盒懺悔，他讓女兒原諒自己，他聲稱這是爲了大清江山根基永固不得已所爲，並決定親自將女兒的人頭埋葬在御花園。

弘曆發現三哥帶自己來的地方似乎是風月場所，進出的人都像嫖客模樣，哪是弘時說的來吟唱詩歌的，他欲轉身離開，卻被弘時勸阻。弘曆來到一個房間，妓女沉香正恭候着他，卻突然被飛鏢所殺，弘曆急忙卻找弘時幫忙，回到房間後卻不見了屍體，彷彿什麼事都沒發生過一般。弘曆一頭霧水，回宮將這件事告訴了母后，鈕祜祿氏點明這是胤禛在警告他，讓他速去向皇阿瑪認錯。

弘曆跪在養心殿門前，雍正拒不見他，隔日又跟張廷玉商議廢太子之事，他覺得弘曆荒誕不羈、失節廢禮，實在跟太子的身份不符，張廷玉認爲此事的始作俑者是弘時，雍正下令傳旨宗人府，除去弘時宗籍，革去貝勒身份，押回盛京養馬去。罰弘曆回北五所抄寫《金剛經》一百遍。

老八和十四密謀煽動葛爾丹舊部丹吉拉造反，屆時雍正皇帝一定會學康熙御駕親征，於是他們就有機會了。

此時丹吉拉已到了窮途末路，沒有錢、沒有馬、沒有刀，他什麼都幹不了，曾經承諾要替葛爾丹報仇的誓言也成了空話。這日下屬來報發現大清商隊，部下建議丹吉拉把商隊搶了，丹吉拉一擊成功，有了銀子和兵器，丹吉拉率部起兵造反，五萬騎兵連下三州十八縣，前線戰報傳來，雍正派高公公去請老十四速到養心殿議事，就說邊疆告急，若十四弟仍然裝病就算是擡也要把他擡到養心殿。果然不出雍正所料老十四稱病婉拒，並請求去景陵爲先帝守靈以表孝心。胤禛決定御駕親征，張廷玉勸胤禛不要以身犯險，雍正向他們交底，說已經祕密派遣川陝總督年羹堯率兵從陝西出兵，直插丹吉拉的後背，到時丹吉拉的注意力都在大清皇帝身上，而疏於防範突奇兵突襲，屆時年羹堯一定能夠建立奇功。

弘曆追上前往景陵的十四叔替他送行，並替他喊冤，十四叔告誡他若還是愛新覺羅的後代就不該太顧人倫親情，而無宏圖大志。回來的路上，弘曆聽聞坊間正在傳言帝位本是傳給老十四的，而當今皇上是祕密改了先皇遺詔才得以登基的，不多時便傳來了“殺人了”的慘呼，剛纔還在嚼舌根的幾人均被殺手殺死。回宮後雍正問起弘曆剛纔在街上看到了什麼，弘曆則佯稱一切很平靜，只當什麼都沒有發生過。雍正覺得弘曆的內心始終過於仁慈，需要再經歷一番善與惡的煎熬。

弘曆爲父皇送行，雍正命他監國，但讓弘曆記住兩件事：第一，好好讀書；第二，莫問國事。若有意外，國事可問張廷玉，家事可問高公公。皇后鈕祜祿氏在胤禛離開後即離宮前往三清觀靜修。