黃少峯的到來，讓沈西林有一種無法控制全局的緊張感，黃少峯顯然對他的過去很是瞭解，他希望對方能儘快將底牌亮出來。黃少峯在青木公館召集特務委員會官員開會，當面指出東華洋行曾有大筆回扣的行爲，更有甚者，行動隊曾收過好處，放走了一名軍統特工。張金輝對黃少峯的行爲怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峯的行爲很可能是汪主席對上次陳如耕的事件耿耿於懷，並且是南京方面懷疑天津特務委員會內部有奸細。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人爭執起來，張金輝大叫自己盡忠爲南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽聞京城名角來天津演出，立即叫建中邀請黃少峯前去觀看。

張金輝沉不住氣，去找武田弘一要他兌現曾經對自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝儘快找到沈西林和黃少峯的把柄。武田弘一安慰道，只要張金輝作出成績，成爲天津特務委員會主任指日可待。宋仕弘請黃少峯喝咖啡，試探黃少峯是否會長留天津。黃少峯笑而不語，收下宋仕弘賄賂後，提點道來日方長。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請黃少峯，黃少峯欣然赴約。

邵老栓已經失蹤七八天，韓子生孤立無援，感到前所未有的茫然。韓子生聯繫老周，希望能儘快得到邵老栓的消息。兩人見面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護城河裏，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以後他的任務會更大，也會更艱鉅，世界正在形成反法西斯聯盟，需要中國人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國人很快就會把日本人徹底趕出去，建立一個沒有壓迫，沒有奴役的新國家。韓子生反問有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個叫延安的地方，象徵着中國的未來。

沈西林和黃少峯看戲，黃少峯突然提及方君年。沈西林笑着說，爲何聊到親共分子上，黃少峯試探聽聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛還是暗度陳倉啊。沈西林對黃少峯一而再再而三的試探動了殺機，沈西林將黃少峯帶到郊外，詢問他到底知道些什麼。黃少峯指出了沈西林是共產黨黨員，隨即表明身份，自己代號“杜鵑”也是共產黨。黃少峯表示，這次是老家派自己來的，並恭喜他在天津紮下了根，但是也責怪他把賬房放走的行爲太危險了。原來沈西林從一開始就是共產黨員，在武漢所有同志都犧牲後，他與黨組織斷了聯繫，一個人默默潛伏在國民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峯才得知他的身份。沈西林嘆息，斷了聯繫後，無論自己活着還是死了都要揹負一個漢奸的罵名，沒人知道自己曾爲信仰奮鬥過。黃少峯佩服沈西林這麼多年的隱忍和堅定，並且告訴他，自己很快會調來天津幫助沈西林，但是兩人是單線聯繫。

武田弘一通過之前與黃少峯的會面，對黃少峯厭惡共產主義的話產生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調查黃少峯的身份，結果查出了問題，武田弘一來到青木公館。