一波未平一波又起，武田弘一的車在行駛的路上，在此受到襲擊，這次是幾個年輕人，他們拿着彈弓攻擊武田弘一併成功逃脫。同行的日本軍官向武田弘一道歉，武田弘一表示這次行程是自己安排的，目的是引出中國在天津的地下組織。武田弘一生氣的是中統的特務一個活口都沒有留下，日軍官惶恐道歉。武田弘一命日軍官幫助自己調查兩個人，尤其是範江海，這個人的實力他很清楚，如果不能爲日本所用，一定要除掉。

幾個年輕人成功逃脫後爲今天所做事件沾沾自喜，回到學校上課正好上日語課。刺殺武田弘一的一名學生名叫韓子生，對老師莫燕萍有好感。一名學生突然大怒中國人不能學日語，帶領學生們罷課，只有韓子生留了下來。莫燕萍告訴韓子生，戰爭是很殘酷，可是文化是美的。

韓子生回家告訴父親今天刺殺武田弘一的事，父親大怒打了兒子一巴掌，今天稍有不慎韓子生命就沒了。潘主任找來沈西林，詢問之前要他調查的三名官員情報。潘主任告訴沈西林，最近重慶軍統派人想在天津搞破壞動作，該人代號鐵匠，很可能就在那三個人裏面。潘主任恭喜沈西林正式被任命被副主任，並要他今晚邀請那三人打麻將，潘主任表示爲了沈西林安全，今晚自己就在沈西林包間的隔壁並且給沈西林帶上竊聽器。

沈西林與三位官員打牌，期間不停的試探三人，三人對沈西林警惕起來。一人突然拿刀架上沈西林的脖子，另外兩人進到另一房間打算殺了潘主任。沈西林笑道原來鐵匠不是一個人，而是一個小組，說完趁機殺了該人。潘主任開槍打死一人，另一人拿刀刺進潘主任身體，沈西林在門外看着潘主任死透才趕走該官員。潘主任不甘心的問沈西林到底是誰，沈西林告訴他，今天是個巧合，不過他要感謝潘主任。潘主任瞪着他，沈西林不是中統也非系統而是共產黨員，沈西林說道僞政府的漢奸必須要死。

張金輝帶人趕來，持槍要殺了沈西林，沈西林拿出自己的委任狀。張金輝不可置信的看着他，沈西林告訴他如果不信可以致電南京僞政府。經覈實沈西林的身份屬實，從此沈西林接管天津特務委員會。

老韓是老譚的同伴也是一名巡捕，真實身份是中共地下黨員。中共黨員方君年在天津日報任主編，政治傾向過於暴露，老韓計劃將方君年送出天津。

日軍在碼頭的軍糧被炸，沈西林趕去，武田弘一質問爲何特務委員會的車會載滿炸藥進入碼頭，而潘主任又在當晚橫死。沈西林表示混在特務委員會的軍統人員已經被清除，武田弘一反問那麼中統還有共產黨呢。

武田弘一嘉獎張金輝，他奮力保護軍糧讓自己很滿意。武田弘一命張金輝調查一名叫方君年的人，張金輝表示自己上面還有副主任不好獨自行動，武田弘一詢問那人是沈西林嗎。