孫文娟趁着沒人的時候將韓子生送走，心中傾慕子生的她，一心希望兩人能再見面，但子生卻不想身份泄露，急忙離開了。武田弘一命人嚴刑拷打於老師，卻始終不能撬開他的嘴，沈西林帶來消息，於老師除了教會學校之外，最常去的就是老西開教堂，武田弘一決定從那裏開始着手調查。

武田弘一在老西開教堂發現了一枚制服上的鈕釦，立即下令搜查天津的郵政和電話系統，並要求租界巡捕房協助調查。日本憲兵隊包圍電話局，武田弘一逐尋找制服上缺少鈕釦的人，但是維修電話人員整日風裏來雨裏去，衣服都有很多破損的地方。武田弘一叫來了老西開教堂線路的維修員，但是沒有人承認自己是情報員，武田弘一失去耐心，親手開槍打死了這幾個人。武田弘一臨走前，看到老譚站在門前，試探道他和範江海很像，而自己希望能早日見到範江海。

韓子生對死去的幾個同事很是愧疚，拼命地喝酒懲罰自己，如果自己沒去教堂就不會發生這樣的事情。老譚勸他不要多想，韓子生指責他冷血，死了那麼多無辜的人老譚還能無動於衷。子生哭道你們和我們不一樣，老譚不解，其實子生沒有說出口的是共產黨人斷不會這樣無情。韓子生喝的大醉回家，蘭英第一次看到他這麼悲觀嚇的一驚，忙詢問他發生了什麼事。子生自責自己連累了同事死去，蘭英冷冷說道拿他們的生命換一些需要的東西，是值得的。子生不敢相信蘭英居然能說出這樣的話，告訴她這麼多人努力就是爲了爭取一個人人平等的社會，如果連身邊的人性命都顧不了，那做那麼多事有什麼用呢。子生絕望的說道，自己和蘭英果然是兩個世界的人。子生不希望蘭英是這樣的女人，可是蘭英會爲了他改變嗎，子生不禁茫然。老周發現了子生終日鬱鬱寡歡，勸他要振作起來，只有把日本人趕出中國，中國纔有希望。

武田要沈西林調查電話局的請假員工王長水，沈西林過了幾天後告訴他，王長水是軍統的人，並且在特務委員會調查期間，他被軍統的人滅口了。武田弘一加大了對天津情報人員的抓捕力度，隨後的幾個月，日本人把天津被籠罩在更加血腥的恐怖氣氛中，天津人心惶惶，百業蕭條，但中共地下黨員卻始終在頑強抵抗着。

莫燕萍出門被沈西林的人攔下，然後被帶到了一個豪華的房子，有僕人送上了昂貴的衣飾請她穿戴。