張金輝鄙夷沈西林每日花天酒地居然也變成了副主任，武田弘一要張金輝放開手抓共產黨人，一切責任自己揹負。沈西林來到青木會館，選擇了一間代理主任的辦公室，下屬不解。沈西林表示上面很可能再派來新的主任，並且自己不想身份暴露，對外自己還是東華洋行的經理。

沈西林找到方君年，兩人是燕京大學的老同學。沈西林勸方君年爲國民政府服務，否則就別再天津在待下去，因爲不止自己一人注意到了他。方君年激動地趕走沈西林，並強調自己決不爲漢奸政府做事。莫燕萍回到家正好碰見丈夫和沈西林在吵架。方君年急忙收拾東西準備帶莫燕萍離開，莫燕萍要他說清楚。方君年想起還有重要事情要出門一趟，離走前囑咐莫燕萍千萬別丟掉自己送給她哪本“源氏物語”。

方君年通過門房老邵聯繫上老韓，提醒他們一條線上的人都很危險。韓子生回家途中遇到父親老韓，老韓要兒子送信，韓子生不滿父親總是讓自己送信還不告訴自己原因。方君年遭到張金輝的人追殺，被沈西林所救，並指給了他一條安全的逃生路，自己則在不遠處保護他。沈西林支開了追殺的人，誰知方君年因害怕瘋狂逃跑被發現。方君年來到樓頂跳樓自殺，張金輝看到沈西林告訴他這是武田弘一吩咐自己的行動。

武田弘一對方君年死亡一事，對張金輝很不滿，要求他把何方君年相關的人全部抓起來。莫燕萍正在學校給學生上課，韓子生正癡癡的望着莫燕萍，張金輝突然帶人闖入課堂。莫燕萍護住學生，張金輝卻表示自己找的不是學生，而是她。張金輝帶走了莫燕萍，學生們義憤填膺要搶回莫燕萍，校長攔住了學生們勸他們爲莫燕萍禱告。

沈西林等在學校門前，莫燕萍見到他很驚訝。原來，在很多年前，在方君年還是學長時自己和沈西林見過面。老韓得知方君年死後，立即和人前去毀了他所有的書稿和聯繫同伴的方式。韓子生再在學校上課，老譚突然帶着警察前來，告訴他老韓死了。韓子生不可置信的趕去找父親，留下悲痛欲絕的老譚在原地。韓子生跪在父親的屍體旁，撕心裂肺的大哭。

沈西林的朋友查理找到他，求他出面幫助放了了一個被海關抓了的西班牙商人，並指出他的特務身份。沈西林盯着他，說道查理的真實身份是英國軍情五處成員。

法醫猜測老韓的死時幫會的讓人乾的，遞交驗證報告時，法國上司命他限期破案。