沈西林終於醒過來，但是身體虛弱不堪，沈西林做好犧牲準備，告訴莫燕萍日本人會失敗的而且沒多少時間了。沈西林囑咐莫燕萍去找玉茹拿一把鑰匙，打開喜樂門三號儲櫃箱有一個皮包，然後馬上離開天津，把這皮包交給該交給的人。沈西林說道自己已經把宮北電話局和巡捕房的資料全部銷燬乾淨，並表示，自己發現日本人正在和國民黨接觸，他們很可能放棄僞政權，這樣會對共產黨很不利。莫燕萍大驚詢問沈西林到底是誰，沈西林笑道就當自己是個漢奸吧，提醒莫燕萍以後不能再提和自己有關的消息，因爲下一次自己真的保護不了她了。沈西林知道韓子生對莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起離開天津，莫燕萍終於明白了沈西林的身份。

加藤獲得了武田弘一留下的密電，得知了沈西林的檔案有問題，立即帶人去醫院逮捕沈西林。莫燕萍堅持不會把沈西林一個人扔在這裏，沈西林要她馬上離開，因爲她身後所有人的性命都在她身上。沈西林在莫燕萍離去後，割斷了自己的動脈。

莫燕萍找到玉茹拿鑰匙，玉茹明白沈西林大限將至，安排莫燕萍拿完皮包後趕快離開。日本憲兵隊包圍喜樂門，莫燕萍在玉茹的幫助下跳窗戶離開。月鳳穿上莫燕萍的衣服引開日本人的視線，而後中槍身亡。原來是玉茹想犧牲自己，但是月鳳偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生髮現華尊公寓被日本人查抄，非常擔心沈西林和莫燕萍的安全。

莫燕萍發現碼頭已被封鎖，只好去找子生求助。莫燕萍告訴他，沈西林其實並不是漢奸，他一直在幫助自己獲取情報。莫燕萍把沈西林的皮包和錢交給子生，並轉達了沈西林最後的話。莫燕萍哭着說沈西林真的是個好人，不能讓他一直揹負漢奸的罵名，他不是一個花天酒地的人，只是自己知道的太晚。

子生和莫燕萍在路上得知沈西林犧牲的消息，莫燕萍心痛難忍。子生把莫燕萍安排在一個日本女人家躲避，對老譚和蘭英隱瞞了她還在天津的消息。子生把沈西林留下的東西交給了老周，老周告訴他，沈西林是我們的同志，他長期一人潛伏在敵人內部，忍受着孤獨和危險，憑藉着強大的信念支撐他完成一件又一件的任務。子生不解，那就這樣讓沈西林一輩子都揹負漢奸的罵名嗎，老周說道他是英雄，有一天所有人都會知道。老周通過沈西林的話意識到，國民黨很快就會變臉了，子生愣在原地。