老周擔心日本人和國民黨勾結會對自己人很不利，命令情報小組的所有人馬上撤離天津，子生選擇留下來繼續完成使命。子生告訴莫燕萍，沈西林其實也是共產黨員，莫燕萍悔恨沒有早點想到這一點。莫燕萍發現自己懷了沈西林的孩子，輕輕撫摸着肚子，不由得喜極而泣。子生一直忙於照顧莫燕萍，蘭英責怪他疏忽了這個家，要他記住自己纔是他老婆。

老譚的病情越來越嚴重，子生非常擔心。老譚告訴他，日本人很快就會失敗了，就是不知道自己能不能活着看到那一天了。老譚希望子生能在戰後跟着自己，國民黨勢力大這也是爲了子生好，子生堅定地表示自己到死都不會改變信仰。

老譚指責蘭英對自己隱瞞莫燕萍的事，爲了子生的安全，老譚命蘭英馬上殺了莫燕萍。蘭英喬裝好，準備殺了莫燕萍，卻看到了她漸漸大起來的肚子，蘭英驚覺莫燕萍居然懷了身孕，蘭英實在不忍心痛下殺手。子生髮現了蘭英的行動但沒有聲張，老譚痛斥蘭英知道違背命令是什麼下場嗎。

世界犯法西斯戰局已得勝利，但中國戰場上的日軍扔在垂死掙扎，到處抓人增加兵員。法西斯德國無條件投降的消息傳到中國，子生喜不自勝，蘭英卻擔心戰後自己和子生會馬上分開。

影子找到加藤，提出聯手對付共產黨。美國轟炸日本廣島和長崎，子生上班時和大家興奮地聊着日本人馬上就要離開中國了。子生回到家，看着蘭英虛弱的樣子，子生爲她洗腳時，往事不斷涌上心頭。蘭英知道兩人即將分別，抱着子生痛苦起來。

日本戰敗投降在即，但共產黨的許多地下聯絡點卻被摧毀，無數共產黨員被殺。子生慌忙的去找老周詢問發生了什麼，老周嘆了口氣。