深夜，一個男子被一羣黑衣人追殺。男子中槍，逃到五號別墅，喊出高寒的名字後，昏倒。

五特和黑衣人激戰，擊退黑衣人後，帶昏迷男子去醫院。

路上，男子醒來，交給高寒一個髮卡，告訴高寒是齊南征給她的，高寒聽到齊南征的名字，愣住。

突然，一輛車橫衝過來，攔住五特的車，又是一羣黑衣人。五特和衆黑衣人發生激烈槍戰。警笛響起，黑衣人見勢不妙，撤走。

神祕男子死亡，馬雲飛等人被帶到警察局。

警察局內，五特亮明身份，局長立刻放他們走。何堅半路下車，說是有事要辦。

回到五號別墅，高寒獨自上樓回屋，從書架上拿出另一個髮卡，和齊南征給的髮卡正好對上。

李智博從驗屍官那得到的證據推斷，死亡男子是酒井的特務組織所殺。馬雲飛感覺到高寒有事情瞞着他們。

何堅在和黑衣人槍戰時，撿到一塊鎢金，拿到黑市詢價，被中統特務抓住。戴笠得到鎢金，馬上去見蔣介石，路上得之兵工署署長因爲沒有鎢金，導致兵工署生產的槍支頻頻炸堂的事而自殺。

蔣介石正在爲槍炸堂的事發脾氣。戴笠拿出鎢金，告訴蔣介石只要找到這批神祕失蹤的鎢金，槍的問題馬上就可以解決。

高寒在髮卡中發現齊南征約她見面的字條。高寒赴約前把赴約的事告訴了李智博。

老於接何堅出獄，一起來到五號別墅。大家得之齊南征是唯一一個知道當年失蹤的一大批鎢金下落的人，軍統和日本人都在找他。

五特立刻趕去咖啡館。路上李智博告訴馬雲飛齊南征是高寒的未婚夫。

酒井得之五號已經介入，下令抓住齊南征，並幹掉五特。