辛夷欲殺黃十萬爲李鳴生報仇，自己拿刀奔赴黃家寨，半路被莫辛蘭阻截，但莫辛夷趁妹妹不備將她打暈，自己上山找黃十萬。黃十萬見二姐痛哭悔過，但求二姐在自己殺了雲子之後再來取自己性命。莫辛夷下不了手。雲子埋伏黃十萬，舉槍欲殺，不料莫辛夷幫黃十萬擋了子彈。

莫辛烈救命來遲，黃十萬追雲子但被雲子打傷，黃海阻攔黃十萬殺雲子，黃十萬斥責黃海，但又沒辦法對養育自己的黃海下手，頓感自己做太多錯事而又無力迴天，父仇難報，也殺不了雲子，自己沒有活下去的意義。回到黃家寨在莫辛烈面前悔過，吐露心聲，含悔自殺。

莫辛烈深知是日本人作祟才導致手足慘死的悲劇，他發誓要殺日本人爲手足報仇。莫家人將莫辛夷和李鳴生合葬，在墳前痛哭。黃海得知黃十萬自殺，偷偷爲黃十萬祭靈。松本斥責雲子，並分析白主任已經偷偷回到桂林，刺殺計劃失敗，中國軍隊要對崑崙關發起進攻，要求雲子做好準備，隨時準備戰鬥。韋純來到十年前舉行歌圩會的地方，回憶當時自己在歌圩會上拋繡球，莫辛烈拼命搶到繡球，兩人彼此傾心的情景，不禁悵然，自己還是希望嫁給莫辛烈。莫辛烈因爲手足相殘，二妹和黃十萬慘死而悲痛不已，在酒館買醉，武少雄從旁相勸，莫辛烈吐露心聲，認爲黃十萬是條漢子，來生還希望做兄弟。

莫辛烈因爲手足相殘，二妹和黃十萬慘死而悲痛不已，在酒館買醉，武少雄從旁相勸，莫辛烈吐露心聲，認爲黃十萬是條漢子，來生還希望做兄弟。莫辛烈喝的爛醉如泥，武少雄送他回駐地，半路遇上韋純。韋純將莫辛烈送回駐地，吐露心聲，希望嫁給莫辛烈。韋狄青在旁聽到，暗下決心要幫助姐姐完成心願。黃桂子傷心臥牀，莫辛蘭從旁照顧，莫世忠在門外聽到母女對話，開始原諒黃桂子。韋純在河邊對莫辛烈表白，希望儘快嫁給莫辛烈，莫辛烈承諾打完崑崙關就娶韋純。韋狄青偷聽氣不過，逼迫莫辛烈現在就娶韋純，不準再像十年前那樣一走了之，並把莫辛烈綁在大樹上。