莫辛烈和黃秉之、周彬決定兵分三路，莫辛烈去查兇手，周彬招人，黃秉之去弄槍，並且給自己的隊伍命名爲大刀敢死隊。黃桂子因爲擔心莫世忠喫不下飯，莫辛烈回家勸說自己會找到兇手，接莫世忠回家，但與莫辛夷發生口角，莫辛夷喊淚跑出。

韋家老大的屍體被已經下葬，韋純在大哥墳前含淚發誓，一定找出兇手韋大哥祭靈。莫辛烈前去拜祭，遇見韋純。李鳴生執行徵糧任務，武少雄幫莫辛烈招人。莫辛烈和韋純根據線索尋找真兇，經過調查，認爲黃十萬嫌疑最大。韋純回寨帶人和莫辛烈奔赴黃家寨。

阿雲施計，讓黃十萬和日本人上演打鬥戲碼，製造黃十萬被日軍壓制的假象給莫辛烈看，莫辛烈中計，投入打日本人的陣營。阿雲騙莫辛烈，說好多土匪都投靠了日本人，因爲黃十萬勸降不從才遭遇日本人圍剿。黃十萬一見莫辛烈便掏槍要殺，被阿雲制止。

韋永順身體每況愈下，令莫世忠不知所措。莫辛烈不明白黃十萬爲什麼對自己充滿仇恨，韋純懷疑黃十萬和阿雲，但莫辛烈堅信黃十萬是小日本的仇人，決定信任黃十萬。黃十萬因爲不能殺了莫辛烈爲自己父母報仇而憤怒不已，而黃十萬破壞阿雲的計劃，令阿雲充滿憤怒，阿雲派人抓韋純，引莫辛烈上鉤。阿雲給王二雀兩包藥，黃包是爲了讓黃十萬昏睡，白包爲了毒死艾師長。