鄒玉廷正在裏面與人通話商量要去打麻將，一番不負責任的話全被謝珂聽聞。鄒處長看了馬占山擬定的文書，卻假裝爲難不願意籤，將責任推給萬國賓推說明天再籤。一名警察進來說麻將場子訂好了，被鄒玉廷喝罵，徐靖北直接掏槍威脅，與謝珂一個紅臉一個白臉讓鄒處長簽下了文書。

黑木得知那天在車上的就是馬占山，十分痛恨錯過的機會，他認爲眼下正式殺害馬占山的最好機會，決定要儘快地採取行動，勒令和子將櫻子帶回日本。馬占山十分意外鄒玉廷是第一個簽署文件的人，但是萬國賓卻沒簽字，他決定自己親自去抓萬國賓。趙仲仁與萬國賓的車被攔下，士兵要求萬國賓留下，萬國賓硬闖攔阻。

和子欺騙櫻子說其父在港口等她一起回國，櫻子詢問朋友蘭子的情況，和子再次進行欺騙。萬國賓的車被馬占山本人親自攔下，十分心虛，馬占山要萬國賓簽字，萬國賓再度藉口卻推脫不過，要求他捐出的物資只能拿去打張海鵬，不能打日本人，徐靖北直接持槍威脅，萬國賓只能簽字之後離開，他的車子卻壞了，馬占山將自己的車讓給了萬國賓二人。黑木帶人預備對馬占山進行謀殺，馬占山等人聽見槍聲過去查看。前來執行任務的黑木發現自己搞錯目標，十分生氣，打算將馬趙二人當作人質，馬占山趕到，槍殺了幾名殺手必出黑木，爲了救下被挾持的萬國賓，馬占山打算自己來做人質，步步逼近，趁機將黑木殺害，櫻子親眼目睹這一幕，悲痛萬分，被和子拐走。萬國賓感謝馬占山的救命之恩，經此一劫，也堅定了抗日的決心。

馬占山將殺手的屍體擺到日本領事館門口要求清水給說法，羽山發現黑木被殺，抽刀怒指馬占山，清水反誣陷是馬占山殘害日本良民，再提與馬占山合作一事，馬占山只得放棄。馬占山預測日本人會讓張海鵬來跟他打仗，與謝珂趕往江橋前線。趙仲仁勸慰萬國賓不要因被挾持一事對日本人生成見，又威脅他這樣做有損利益，萬國賓卻不爲所動。

清水巧言令色，不但不承認黑木等人是特務，還說黑木等人都是合法的商人，並且語出狂言說要馬占山爲黑木等特務的死付出代價。

和子爲櫻子端來食物，櫻子想起父親被殺一幕，生氣揮掉食物，對和子發脾氣被和子甩巴掌，和子表示她們正在被追殺，不能張揚，她們的仇人是馬占山，要共同對付馬占山。鄭良臣視察江橋一帶的佈防，孫大江許三響保證絕對會把小日本打倒，鄭良臣認爲不能輕視日本人，這樣才能打好仗。魏狗子帶人搜尋黑龍會據點卻一無所獲，只能封鎖據點。鄭良臣精密部署士兵，力求火力達到最大，教訓許三響孫大海說打仗還要靠腦筋。徐靖北奉馬占山命令要帶軍官回齊齊哈爾，孫大海被調回。馬占山來到江橋總指揮部視察，鼓勵鄭良臣並視察了陣地，對陣地佈置表示讚賞。馬占山給徐靖北傳授方法，用“惹不起”來防備日本人偷襲。

日本特別行動小組成員菊子前來面見土肥原賢二，問起爲何關東軍還不取下黑龍江省，土肥原表示馬占山阻礙了關東軍，還讓他們折損了許多精兵，菊子表示願意親自殺馬占山。張海鵬抱怨日本人天天早起訓練讓他睡不好覺，更是迫切渴望能早日解決馬占山。多門三郎看到張海鵬的兵懶懶散散，士氣低迷很是生氣。張海鵬的副官找來隊裏最精英的士兵侯一龍，侯一龍表示一定能取來馬占山的人頭。