魏狗子將孫大江介紹給那些鬍子兵，孫大江在隊列中看到了一個熟悉的身影——他一母同胞的弟弟孫大海。與此同時，孫大海也看到了他，叫了一聲哥，興奮地跑向他，誰知孫大江卻當胸一腳將他踹翻在地。魏狗子趕緊攔住他，孫大江大叫，他是我親弟弟!魏狗子一聽，不知道該怎麼辦好，只好鬆開了他。孫大江一把揪住孫大海的衣襟，狠狠地將他拖到一邊，孫大海辯解道，自己沒當鬍子，要跟着馬占山抗日呢，孫大江卻大吼，說抗日不是他的事，讓他回家伺候老孃去，孫大海不肯，孫大江就滿訓練場追着要打他。

這時，馬占山騎馬過來制止了他。問明瞭情況，馬占山讓孫大海脫下軍裝回家去，孫大海擲地有聲地說：現在都快亡國滅種了，還在乎我老孫家的種啊!孫大江聽了他的慷慨陳詞，心中很不是滋味。

海蘭學棟軍訓開小差被半山教訓，海蘭認爲半山光訓練站姿的方法不科學沒有效率，擅自離隊找馬占山放映情況，馬占山卻支持半山，吩咐海蘭換上便裝跟他一起出去。謝珂要求金副官動員百姓，支持抗日，努力消除前日日本人的誣陷，減少對馬占山的心裏影響，堅定抗日信念。

趙仲仁要求馮雪茹給她弄來馬占山家屬的一切資料，馮祕書推脫不知，趙仲仁用兒子威脅馮雪茹，馮雪茹只能屈服，吐露出馬占山有個兒子在天津，趙仲仁聞之大喜，要求馮雪茹將準確的地址也弄明白。

馬占山帶上便裝的海蘭來到海蘭爺爺的墓前祭拜，海蘭在爺爺墓前強忍眼淚訴衷情，馬占山讓衆人退下，在老將軍墓前灑下三杯酒，坐在墓前表露心事，說明自己當前的處境與壽山將軍當年一樣。此時謝珂帶着吳鐸和一衆百姓前來，爲馬占山解開心結。百姓獻上牲禮祭拜壽山將軍，馬占山堅定信念，向全國上下發出通電，表明與日對抗的決心。

本莊繁發出指令，要求張海鵬部進攻嫩江橋，但由於顧忌蘇聯，不能讓自己的士兵出手，只能全力武裝張海鵬的軍隊。張海鵬接到電令，被多門三郎逼着進攻嫩江橋。馬占山決心不撤退，傾省對抗張海鵬的進攻。

戰爭還是打了起來，多門三郎在遠處觀察戰況，分析馬占山的軍備遠不如自己武裝下的張海鵬部，斷言一個小時就能突破江橋，三天便能全部佔領黑龍江省，全面攻佔東北。正當時，部下卻來報道說張海鵬部損失慘重，死傷嚴重。多門三郎要給張海鵬部做最後的補給，要他發起最後進攻。馬占山認爲攻打張海鵬不用太精良的不對，所以講前線的士兵撤下來，將省城的保衛軍換上去。海蘭的那個學生前來省政府請命出站，馬占山命令雙喜作爲隊長帶學生去打仗，但是要盡力保護學生們。張海鵬對部隊的士氣進行鼓舞。

馬占山謝珂帶兵趕往前線指揮所，雙喜所帶的學生兵體力不支要求休息，雙喜卻說像他們這樣的實力，根本沒辦法上戰場。海蘭爲了不讓雙喜看不起，動員其他同學振作起來，繼續行軍。