孫大江來到洮南城外，假裝成難民準備進城，到快要進城時，有一個人逃跑被衛兵擊殺，孫大江看到死者手腕上一隻黑龍。騎兵團前來見馬占山，謝珂帶來清水的照會說日本方想要調停戰爭，馬占山要謝珂前去處理。馬占山打算整整張海鵬，要求騎兵團明早上六點進發江橋。趙萬二人前來面見馬占山，人還沒見到，萬國賓就已經退縮了，趙仲仁借見不到馬占山一事再次挑撥，二人聊了一會，馬占山回府面見二人。趙仲仁又來勸馬占山不要和日本人開打，自請充當說客說服日本人也不要開戰，馬占山拒不當漢奸。趙萬二人一唱一和，以百姓民生，省城安定勸馬占山不要打仗，雙方談不攏，二人被馬占山趕走。

萬國賓在省政府丟盡顏面，對趙仲仁發了一通脾氣而走，金副官上前安慰趙仲仁，趙仲仁借家中老小勸金副官早做打算，金副官說漏嘴透露了馬占山有意開戰的消息，趙仲仁意欲賄賂金副官，副官說今晚徐靖北攻打張海鵬一事只是虛張。趙仲仁探明消息，急忙回府。

韓家麟給前線帶來馬占山的計謀，徐靖北十分激動，韓家麟給徐靖北分析戰況，要徐靖北假意帶兵攻打張海鵬，協助襲擊軍需倉庫。趙仲仁帶來馬占山的偷襲計劃，清水以爲馬占山早已病入膏肓，得知此事十分憤怒，立馬報告軍部，本莊繁決定與馬占山將計就計。

孫大江飾演幫工不小心撞到一個人，二人起爭執，孫大江無意中看到那人手上的紋身，便知道這人是要與他接應的人，二人商量襲擊軍需倉庫的事情，交換需要的情報。張海鵬會見洮南城負責人，威脅他如果洮南城再出錯亂，便要他自裁。負責人藉口城中衛兵太少，張海鵬便給了他一個團的兵力。孫大江放置易燃物時被張軍看見，卻沒被懷疑。

張海鵬誇口洮南城的守備，意圖推卸責任，被多門拆穿。孫大江正在幹活，多門三郎帶着士兵前來搜查，卻什麼都沒搜出來。多門三郎認爲馬占山派來的人就隱藏在勞工裏面，多門三郎要洮南城負責人將勞工全部滅口。韓家麟前去接應孫大江，將前線交給徐靖北，狠狠地進攻張海鵬陣地。

多門三郎全面排查之後沒有發現軍需庫的異樣，認爲要將防守重點放到城內，此時，鏹水發生作用，軍需倉庫着火，火勢太大無法挽救。勞工被帶到郊外準備進行處決，正當勞工們準備誓死一戰，領頭人洮南城負責人田匡國卻背叛張海鵬，放走勞工們，在孫大海手心寫了一個“白”字，要他轉告馬占山，他本人，卻沒有去投靠馬占山。

日本方決定進攻黑龍江省，本莊繁召集將領商討此事，決定假裝與馬占山好好商討修橋事宜，伺機而動。孫大海完成任務回來面見馬占山。謝珂認爲要敲山震虎，斃了幾個作奸犯科的人以儆效尤，還提議到萬國賓的鐵路倉庫提取軍備。

山口菊子收到了土肥原賢二要求她刺探馬占山軍事情報劇消息。萬國賓因前日在馬占山那喫癟一事衝趙仲仁發火，萬國賓剛決定以後不再和馬占山做對，趙仲仁便向他告知馬占山打算繳納他的軍械一事。萬國賓聽說馬占山帶着衛隊前往自己的鐵路局倉庫，驚異萬分。趙仲仁給萬國賓指路，要他搬出自家老爺子來壓迫馬占山。萬國賓看得明白，知道這是趙仲仁的詭計，拒不接受。