趙仲仁主動請纓要運送物資去前線，被馬占山拒絕，馬占山將東西照單全收，送到前線。

本莊繁將清水在j院被抓一事視爲奇恥大辱，傳令電報馬占山發出最後通牒。馬主席來到前線的小鎮視察百姓準備物資的情況，看到一個廚師做了一大塊餅，中間點紅點，稱之爲日本餅，希望將士們吃了餅能夠更好地打擊日本人。

高波提出了一組來源於日本的科學報道，認爲日本軍隊之所以輸給了馬占山是因爲一天喫得太多了，還以紅軍爲例，紅軍食不果腹，但是打起仗來很是厲害。多門三郎認爲如果馬占山的軍隊十幾天都喫不上一頓飯，肯定沒力氣跟日本軍打仗，他自己已經派人去截斷馬占山部的糧食了。

許三響和孫大江兄弟立起一塊牌子，上寫“殲滅小日本167人”，打算刺激一下日本人，孫大海還唱起了歌，多門三郎看到牌子，果然很是生氣，高波勸他不要中了激將法。

雙喜帶來了本莊繁的最後通牒，威脅馬占山如果夜裏兩點還不回覆他，日本方將採取軍事行動。謝珂收到一封來函，邀馬占山去見一個人。多門三郎要求高波去搜刮百姓，籌集物資，高波不願，卻還是去了。

吳鐸來到前線，三人聊天說到了共產黨的通電，謝珂問馬占山說看着吳鐸像不像共產黨，原來吳鐸是共產黨在省師的地下組織的人，謝珂以前爲他掩護過。

吳鐸此次前來，是代表中共北滿負責人吳中宇來感謝馬占山抗日的壯舉的，馬占山同樣也很是感謝共產黨的賞識，不在乎吳鐸共黨的身份與他交朋友。吳鐸向馬占山保證他們一定會在三天內將十萬斤糧和三千件棉服送來前線。馬占山十分感激，表示一定與日本人血戰到底。

樹林裏，高波帶着穿着馬占山部軍裝的人劫持了給養部隊，殺了送物資的百姓。高波將一筐糧食帶給多門三郎，竟然就是做成日本國旗的餅，多門三郎震怒。

馬占山爲無辜慘死的百姓送終，軍人列成兩隊向送葬隊伍敬禮，莊嚴而肅穆。海蘭看到櫻子舉止怪異，便上前跟着，卻跟丟了人。學棟來找海蘭，海蘭才道出自己的心事，櫻子其實是個日本人。學棟認爲櫻子是奸細，想報告馬占山，海蘭卻很相信櫻子，爲她說話，讓學棟幫忙保密。

趙仲仁威脅要一槍打死馮雪茹，馮雪茹毫不畏懼，要他開槍，趙仲仁甩了馮雪茹一巴掌，認爲馮雪茹一直不向馬占山下手是因爲她喜歡上了馬占山，趙仲仁威脅她去槍殺馬占山，否則就將她兒子剁成肉醬。馬占山來前線醫院探望傷兵。

傷病中有許多斷肢斷腿的傷兵，有無法再上戰場殺敵而求死的，也有自己不想再活下去浪費藥材，但求一死的傷兵。馬占山要求醫生快點弄來醫藥，務必救治每一個傷兵。馬占山問醫生能不能去弄些嗎啡和麻藥，此時醫院裏傳來兩聲槍響，竟是剛剛一心求死的人開槍殺了另外一個求死的同伴後自殺，馬占山下令將所有傷員的槍支都收繳了。

魏狗子找來學棟和海蘭，派他們去洮南帶一批藥品回來，細心叮囑之後要他們好好去準備。海蘭出來之後被櫻子攔住，櫻子似乎想探聽什麼，被海蘭直接截斷，櫻子便沒再繼續糾纏。馬占山將指揮部設置到了最最前線，就在戰後背後。馬占山勸謝珂回省城，謝珂不肯，馬占山於是委託謝珂去將江橋鎮的百姓安全撤到省城。

日本衛兵爲本莊繁朗讀馬占山的回覆，本莊繁十分生氣，要求立刻出兵，務必打進齊齊哈爾。孫大江在跟堡壘裏的弟兄聊天，還說要給他帶酒，許三響給孫大江部隊勻了幾箱彈藥過來。