哪吒得知姜子牙要代替自己接受懲罰於心不忍，哀求自己的師父太乙真人想想辦法。隨後龍王帶着女媧娘娘的旨意來到陳瑭關，要殺死李家所有人。李靖表示自己可以和哪吒就死，希望放過其他家人。但是姜子牙表示自己可以代替哪吒去死，因爲哪吒已經被自己放走了。結果就在這個時候哪吒從金光洞返回，表示自己願意剔骨還肉於父母，要龍王放過自己的父母家人，從此一刀兩斷。姜子牙告別姬發，姬發希望姜子牙告訴自己要他找的那個賢者在什麼地方。姜子牙告訴對方在東面五百里的地方有個回頭山，上面有個浪子崖，此人就住在崖上，手裏有三卷天書，能拿到的人就能夠得到治理天下的本領。

姜子牙派遣武吉陪同姬發一起去尋找這位賢者。申公豹一直在偷偷注意着姜子牙的蹤跡，得知姬發在尋找一個高人以後，申公豹也同樣想要得到天書，於是偷偷地跟在了後面。哪吒死後的靈魂找到了自己的母親，告訴母親只要幫助自己蓋一座廟宇，自己享用人間香火三年就可以重新復活。招弟答應哪吒幫助對方蓋一座廟宇，哪吒含笑離去。蘇妲己和石磯一直在密謀商量事情，並且也把石磯引進了宮裏。石磯一直對姬發念念不忘，得知申公豹在跟蹤姬發以後請求對方不要傷害姬發，而申公豹則想讓石磯幫他騙取姬發的信任。

其實姬發要找的人就是姜子牙，武吉知道這件事情，但是並不理解爲什麼姜子牙不告訴姬發自己就是對方要找的人，而騙對方說那個人在浪子崖上。姬發途中十分辛苦，在途中還偶遇了申公豹假扮的被紂王士兵追殺的西岐義士，姬發心中正義使然救下了申公豹。武吉和姬發救下了申公豹，隨後申公豹假惺惺的表示自己一直不滿紂王的統治。隨後申公豹獲得了姬發的信任，但是武吉卻感覺申公豹自己似乎在哪裏見過。姬發繼續前行，途徑一個叫做山陽縣的地方。城主的女兒被妖怪抓走了，姬發自告奮勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女兒翠屏，順利的救出了對方。翠屏長得十分漂亮，申公豹當即動心了。