武吉找到姜子牙，求姜子牙能幫自己度過此劫，姜子牙把武吉收爲徒弟。姜子牙讓武吉在家裏的地上畫圓圈，天黑後坐在圈裏，之後再讓武吉的母親在武吉身上撒米。姜子牙施展法術製造出武吉跳河自殺的假象，官府得知武吉跳河自殺的消息後，此案只能不了了之地結案了。雷震子偶然喫到了金龍果，迅速長大成人，並拜師學藝。比干拜見紂王時勸說紂王要善待百姓，紂王覺得很不爽。紂王開始對建造鹿臺十分重視，奸臣們建議紂王在鹿臺完工後，讓國師申公豹請天人下凡參加宴會，紂王對此很是贊同，妲己趁機讓琵琶精與青青也來到宮中。

比干去看西伯侯姬昌時，姬昌告訴他自己爲妲己占卜時看到了她的真身是一隻狐狸，比干很是驚訝。玉磬與青青一起去參加宴會，在半路上她們遇到了街邊卜算的姜子牙，她們好奇地找姜子牙去算卦。姜子牙立刻發現了二人的真身，並將玉磬打死。姜子牙與武吉因爲打死玉磬的原因被官府帶走並定罪，姜子牙把玉磬是妖的事情告訴了比干其師從元始天尊，比干對姜子牙的能力大爲驚歎。比干讓姜子牙在紂王面前揭穿妲己等人是妖精的事情，好讓他們現真身。姜子牙在大殿內施展法術，並用叄味真火燒玉磬，好讓她現出真身。申公豹與青青聽到了玉磬的呼救聲，他們用法術與姜子牙對抗，可是他們的能力遠遠不如姜子牙，玉磬的真身玉石琵琶顯現出來。

看到姜子牙的過人能力，紂王很是驚訝並封姜子牙爲下大夫。妲己知道了玉磬被姜子牙現出了真身，而且還被紂王封爲下大夫，妲己趁機讓姜子牙監督鹿臺的建造。因爲姜子牙在紂王眼中是奇人，所以妲己讓姜子牙在三個月之內把鹿臺建造完成，如果沒有完成就殺了他。姜子牙要看妲己的真身，卻被妲己的女媧石遮擋住了。