陳友諒帶人追上宋青書，並拿出峨眉派掌門鐵指環，逼宋青書加入丐幫，宋青書一眼就認出那是周芷若的鐵指環，只好答應跟陳友諒回丐幫。宋青書一回到丐幫總舵，就迫不及待要見周芷若，陳友諒口口聲聲稱周芷若心裏只有張無忌，勸宋青書趁早死心，宋青書發誓不會做出背叛師門的事，他想以死明志，陳友諒急忙攔住他，只好答應帶他去見周芷若。

莫聲谷四處打探消息，終於打聽到宋青書被丐幫帶走了，他立刻趕往丐幫要人。陳友諒帶宋青書來見周芷若，宋青書想馬上帶周芷若離開，才發現她被陳友諒下了麻藥，渾身癱軟動彈不得，陳友諒還讓丐幫弟子百般調戲周芷若，宋青書氣得咬牙切齒，可他卻被陳友諒點了穴動彈不得，還遭到丐幫弟子一頓毒打，隨後，陳友諒打發走丐幫弟子，讓周芷若和宋青書單獨相處。

周芷若承認已經和張無忌定下婚約，對宋青書好言相勸，可宋青書卻大罵張無忌是大魔頭，堅決不許周芷若嫁給他，可週芷若心意已決，還勸宋青書趁早死心，宋青書不甘心。與此同時，莫聲谷獨闖丐幫駐地，打聽到宋青書被關押的地方，他衝進房間救人，看到宋青書正想對周芷若圖謀不軌，莫聲谷氣得大發雷霆，狠狠教訓了宋青書，賭氣要殺了他清理門戶，宋青書拼命躲閃，陳友諒突然衝進來，用暗器擊中莫聲谷的胸口，莫聲谷只好帶傷逃走。

陳友諒帶宋青書對莫聲谷窮追不捨，莫聲谷因傷勢過重摔倒在地，陳友諒逼他回去投奔丐幫，莫聲谷誓死不從，還要殺了宋青書清理門戶，保住武當的名聲，陳友諒舉劍刺死了莫聲谷，宋青書傷心地痛不欲生。張無忌悄悄潛入丐幫總舵，看到史文龍召集丐幫弟子，當衆宣佈宋青書加入丐幫，並封他爲六袋弟子，陳友諒號召大家一起對抗明教，還讓宋青書回武當下毒，丐幫趁機把武當派一網打盡，再用張三丰和武當弟子脅迫張無忌投降。

陳友諒把朱老四抓進來，逼他交代出明教各路的實力，朱老四拒不出賣兄弟，陳友諒想用朱老四爲誘餌引張無忌獻身，朱老四對他破口大罵，陳友諒詛咒張無忌短命，沒想到趙敏突然出現，還自稱是張無忌，宋青書當面揭穿趙敏是汝陽王的女兒，史文龍一聲令下要抓趙敏，趙敏拼命反抗，可最終因爲寡不敵衆敗下陣來，張無忌急忙出來救走趙敏。

張無忌把趙敏抓到樹林，賭氣要掐死她爲殷離報仇，趙敏拼命掙扎，張無忌實在不忍心最後還是鬆手了，張無忌譴責她不該偷了屠龍刀，還下毒害死了殷離，趙敏斷定這一切都是周芷若栽贓陷害，苦於沒有確鑿證據，趙敏百口莫辯，堅持要找周芷若和謝遜當面對質。

張無忌想帶趙敏回客棧，可又擔心謝遜會殺她，就勸她趕快離開，趙敏看出張無忌對她的感情，可還是堅持要當面向謝遜和周芷若問清楚。張無忌回到客棧，發現謝遜和周芷若都不在，趙敏覺得委屈，就狠狠數落張無忌了一通，她謊稱派玄冥二老殺了謝遜和周芷若，張無忌氣得咬牙切齒，趙敏只好承認只是試探張無忌，並且反覆聲明沒有搶過屠龍刀，更沒有下毒害死殷離，還提醒張無忌不要妄聽人言，更不要胡亂猜測，趙敏越說越委屈，一氣之下奪門而走，張無忌緊追不捨，可趙敏對他失望至極，賭氣不再理他。

張無忌追趙敏來到樹林，並向她講述了靈蛇島的慘案，趙敏只記得那一天她也中毒，之後就失去了知覺，多虧出海的漁民夫婦出手相救，趙敏才僥倖逃生，她醒來就讓漁民夫婦送她回家，小王爺發現趙敏身中劍傷，而且還中了自己的十香軟筋散，趙敏立刻派出水軍精銳趕赴靈蛇島救張無忌他們。張無忌聽完趙敏的一番講述，還是不肯相信她沒有殺人，趙敏賭咒發誓也無濟於事。

宋遠橋帶殷梨亭，俞蓮舟和張松溪三位師弟來客棧找莫聲谷，老闆娘給他們安排了房間，還準備了飯菜招待他們。張無忌看天色已晚，就在樹林裏點起火堆，強行讓趙敏留下來，可趙敏卻不領情，張無忌讓她找出證據自證清白。

客棧老闆很快回來，口口聲聲稱莫聲谷欠了房錢偷偷離開，宋遠橋急忙拿出錢還上，還保證莫聲谷不會無故賴賬，懷疑他遇到了什麼事，宋遠橋一行四人來到莫聲谷住的房間仔細排查，看到門框上寫着“門戶有變，急需清理”八個大字，他們百思不得其解。夜裏，趙敏迷迷糊糊靠在張無忌的肩膀上睡着了，張無忌看她楚楚可憐的樣子，不禁動了惻隱之心。

趙敏半夜醒來出去找柴火，突然發現宋遠橋帶着三位師弟來到這裏，他們到處找不到莫聲谷，只找到他的佩劍，宋遠橋擔心莫聲谷遭遇不測，趙敏見狀急忙把火堆撲滅，帶着張無忌躲起來。宋遠橋和三位師弟都猜不到莫聲谷留下那八個字的含義，殷梨亭猜測所指張無忌，可他堅信張無忌的爲人，不相信張無忌會因爲趙敏做出欺師滅祖的事。

俞蓮舟聞到山洞裏飄出來一股燒柴火的味道，急忙進山洞查看，趙敏趕忙帶着張無忌往裏面躲，張無忌突然發現莫聲谷的屍體，他傷心地大聲疾呼，俞蓮舟聽到山洞裏有動靜，急忙追進來。