範遙，殷野王和彭瑩玉衝進元兵大營，他們所向披靡，把元兵殺得人仰馬翻，玄冥二老出來應戰範遙。謝遜雖然內功全廢，可他不想袖手旁觀，也和大家一起應戰元兵，可他因爲失明辨別不清方向，元兵想趁機偷襲他，多虧周芷若及時趕來爲他解圍，勸他趕快離開，謝遜誓與少林共存亡，突然衝過來一隊弓箭手，把他們倆團團圍住，謝遜用身體緊緊護住周芷若，他卻被亂箭穿心。

謝遜拼勁最後一口氣叮囑周芷若要善待張無忌，然後就撒手人寰，周芷若傷心欲絕。朱老四，徐達率明教義軍及時趕到，殺入元軍主帥大營，羣雄士氣大振，勢如破竹，元軍全線潰退，少林圍困得以解除。

少林弟子爲謝遜舉行了隆重的法事，祭奠他的亡靈，張無忌守在謝遜的遺體旁，傷心地無語凝噎。汝陽王誘使朱老四增兵少林，他趁機暗度陳倉率大軍突襲濠州，濠州危在旦夕，張無忌和明教弟子遠在少林鞭長莫及，朱老四主動向張無忌請罪，想帶隊去解濠州之困，張無忌滿口答應。

殷野王覺得徐達和湯河等人眼裏只有朱老四，根本沒把張無忌放在眼裏，擔心他們會有異心，可張無忌卻不以爲然，只要大漢百姓安康，天下太平，他寧願讓出教主之位，張無忌當衆宣佈從此以後和各門派再無芥蒂，同心同德對抗朝廷暴政，爲民造福，空聞大師感謝大家捨命保護少林，各大門派相繼離開。

宋遠橋和殷梨亭也準備返回武當，他們和張無忌依依惜別，可週芷若始終沒露面，張無忌聽空聞大師說周芷若在謝遜的墳前跪了一天，就急忙來看她，周芷若只想在走前多陪謝遜一會，張無忌和周芷若一起拜別謝遜，周芷若大徹大悟，不再想要光大峨眉，只想潛心修道普度衆生，周芷若徵得宋遠橋的同意，帶着宋青書的骨灰回峨眉一起參道，張無忌和她互道珍重後告別。

周芷若派峨眉弟子前往靈蛇島的天坑內取回倚天劍和屠龍刀，並把它們交給張無忌，可是刀劍都已經斷爲兩半，其中的“武穆遺書”和“九陰真經”兩本武林祕籍已經取出來，周芷若還讓弟子轉告張無忌把刀劍復原，以此號令天下驅除元帝，恢復漢室，還天下百姓一個太平盛世。

張無忌派人架起熔爐，想把斷開的刀和劍復原，可是始終無法不得要領，殷離瘋瘋癲癲跑進來看熱鬧，殷野王急忙攔住她，殷離不小心把頭撞到柱子上，她分不清眼前的人是張無忌還是曾阿牛，哭着跑走了。張無忌急忙追出來，殷離嚇得驚慌失措，狠狠咬了張無忌一口，獻血頓時流了一地，殷離掉在地上的髮簪也沾上血，她嚇得大哭不止，張無忌對她好言相勸，突然想起用血祭刀的典故。

張無忌號召衆人用血祭刀，他們割破手指，鮮血彙集一起，終於修復了屠龍刀，韋一笑他們不想用血續上倚天劍，因爲周芷若用倚天劍殺死了太多明教弟子，張無忌勸大家以德報怨，只有這樣才能讓天下人都明白倚天劍代表真正的武林正義，周顛等人才答應再次以血祭劍，倚天劍恢復原樣，張無忌派韋一笑送還給周芷若，周芷若發誓會赴湯蹈火協助張無忌抗元。

張無忌親手做了許願燈船，並把這些船放到小河裏，向死者寄託哀思，張無忌無意中看到趙敏的身影，立刻追上去，她卻消失得無影無蹤。趙敏看到張無忌爲她做了許願燈船，心裏說不出的酸楚，她也爲張無忌做了一隻，可就是沒有勇氣和他相認。

張無忌費盡周折終於找到趙敏，兩個人久別重逢，激動地緊緊擁抱，張無忌還以爲她被殺死，趙敏解釋是小王爺苦苦爲她求情，汝陽王才饒她一命，小王爺找了一女囚代替她受死，以振軍心，小王爺派人把趙敏送回蒙古，趙敏捨不得張無忌，就偷偷來見他一面，張無忌發誓絕不會再讓她離開，趙敏不想給他帶來麻煩，可張無忌已經想清楚了，想永遠和她在一起，趙敏不想拖累他，讓張無忌完成大事以後再去蒙古找她，趙敏想要回那根髮簪，張無忌答應明天在後山見面，把那根木髮簪還給她，然後再送她回去。

臨走，趙敏讓張無忌完成答應她的第三件事，就是幫趙敏畫眉，張無忌認認真真幫她畫好，承諾會一輩子幫她畫眉。第二天，張無忌和趙敏都準時來到約定地點，趙敏早就知道髮簪一直在張無忌身上，就是爲了多見自己一面才故意撒謊，張無忌熬夜做了一個首飾盒，還親手把髮簪戴在趙敏頭上，趙敏也用一夜時間繡了一塊手帕，提醒張無忌要做對的事，兩個人依依惜別。

朱老四突然來找張無忌，看到趙敏死而復生，感謝她的深明大義，朱老四苦苦挽留趙敏留下一起共商大事，趙敏自然求之不得，殷離看到趙敏，開心地合不攏嘴。殷野王和周顛都不同意讓趙敏留下來，朱老四和他們據理力爭，範遙也極力爲趙敏說好話。