沈圖南告別妻女，攜黃從勻啓程前往江西赴任。蘇辭書與小魚兒匆忙趕往碼頭，執意要伴沈圖南同往江西，沈圖南感動至極，熱淚滾滾而下。

康少捷聽聞沈圖南一早攜妻女離開上海，揣測蔣介石定是對其委以重任，心中大爲不悅。南京政府高層點名令林樵鬆前往江西剿共，康少捷這才知曉林樵鬆去南京打通門路，此人不願在上海碌碌無爲，渴望奔赴前線爲國效力，康少捷無奈之下只得放行。康少捷擔憂沈圖南若得勢必將東山再起，當即致電虞世清尋求援助。

明日一早，林樵鬆便要出發前往江西。臨行前夕，他來到夜總會向宋美娟辭別，宋美娟毅然決定與他同行，林樵鬆雖不忍心宋美娟隨他受苦，可宋美娟心意堅決。魏若來正式於蘇區工農銀行任職，工作起來如魚得水，被任命爲總務科副科長，與雷鳴協同工作，雷鳴對他滿懷期望。

然而，報紙上竟刊登出沈圖南醫治無效身亡的消息，雷鳴將報紙遞給魏若來，魏若來痛心不已，他即刻將這一噩耗告知沈近真，沈近真強忍悲痛，含淚悄然離去。當夜，沈近真因傷心過度難以入眠，不由自主地回憶起沈圖南往昔的音容笑貌，如今兄妹陰陽兩隔，沈近真悲痛欲絕，魏若來亦因沈圖南的離世徹夜難眠，淚水止不住地流淌。

沈近真帶着黃從勻以及妻女抵達贛州任職，他奉命隱姓埋名，化名爲塗南申。當地駐軍錢旅長親自前來迎接，爲他們安排了一處寬敞的住所。黃從勻得知林樵鬆即將抵達贛州剿共，趕忙通知沈圖南，沈圖南推測南京政府對他心存疑慮，特意派遣林樵鬆前來監視。

不久後，林樵鬆帶着彪子抵達贛州，主動登門拜訪沈圖南。沈圖南決意先拿下贛州的豪紳，期望林樵鬆能配合自己的工作，林樵鬆欣然應允。沈圖南設宴，將贛州的豪紳盡數請來。林樵鬆拿出兩名豪紳私自與蘇區做鎢砂生意以牟取暴利的交易證據，欲對他們嚴懲，錢旅長搬出粵軍陳司令加以威脅，林樵鬆卻毫不買賬，當場將那兩名豪紳槍決。

沈圖南亮出蔣介石手諭，作爲特派員的他可隨時調動別動隊，當地駐軍必須全力配合其工作。沈圖南向各位豪紳攤派，要求他們爲剿共捐款，豪紳們只得硬着頭皮掏錢。沈圖南新官上任，便雷厲風行地展開行動，首先截斷了蘇區的運輸線，接下來便是至關重要的三江口運輸要道。三江口戒備森嚴，沈圖南決定先投放一批假幣，攪亂蘇區的錢幣交易。

林樵鬆帶人檢查粵軍運輸的物資時，與宋美娟的哥哥宋盟中悄然接頭。林樵鬆瞞着宋美娟安排宋盟中在紅軍中做臥底，宋盟中迫不及待地想見宋美娟，林樵鬆承諾只要他配合完成剿共任務，便應允他們兄妹相見。宋美娟夢到哥哥宋盟中要被共黨處決，驚出一身冷汗，林樵鬆好言寬慰，卻對宋盟中的下落隻字未提。

魏若來發現市面上涌現大量假幣，連忙四處排查。儲戶們得知此事後，紛紛手持假幣前往銀行兌換銀元，魏若來竭力安撫衆多儲戶，承諾儘快查清此事，給大家一個滿意的交代。魏若來一時不知該如何處置假幣之事，便去找沈近真商議，沈近真堅信沈圖南若在定能從容應對，只可惜他已不在人世。小魚兒和同學小芸本是好友，小芸的母親得知沈圖南的身份後，禁止小芸與小魚兒一同玩耍，沈圖南對此也無可奈何，只得讓小魚兒將零食分給其他同學。