清朝末年，內憂外患使清政府處於水深火熱之中，時勢造英雄，無數仁人志士展開了救國救民的鬥爭。

慈利祭天大賽現場，人山人海，鑼鼓齊鳴。學堂內，杜心五（何盛銘飾）如坐鍼氈，他的心早已飛到了祭天大賽現場，他想以去茅房爲由溜走，卻被教書先生識破，他的頑皮劣性把先生氣得吹鬍子瞪眼，準備拿戒尺懲罰杜心五，沒想到杜心五正好藉機開溜。

祭天大賽正式開始，知縣宣佈頭名獎品爲豬頭一個，比賽規則三場兩勝，比賽雙方爲王一郞率領的紅隊和杜心五率領的黑隊。第一場比的是祭祀舞，王一郞率領的紅隊率先進行表演，博得了大家的陣陣掌聲，紅隊表演完畢時黑隊掌壇師杜心五還未到場，巖娃只好決定棄權。第二場比的是奪彩，知縣詢問黑隊是否棄權，因爲再棄權就宣告整場比賽失利，巖娃只好硬着頭皮參賽。雙方你來我往，奮力拼爭，巖娃在與王一郞的對抗中敗下陣來，王一郞得到綵球，凌空一腳將綵球踢向懸掛的鑼歘，只要擊中鑼歘，就將宣告紅隊的勝利。就在綵球即將到達鑼歘之際，空中飛來一物將綵球擊向一邊，杜心五飛奔而來，凌波微步贏得滿堂喝彩。隨後，杜心五開始了他的表演，一腳將綵球向紅隊，一路過關斬將掀翻紅隊衆人，最後用一招倒掛金鉤將球踢向目標，球到歘響，黑隊獲得第二場的勝利。第三場比的是搶親，一衆美女閃亮登場，特別是安玉蘭（黃夢瑩飾）紅袖飛揚，猶如天女下凡驚呆衆人，也引起了王一郞和杜心五的關注。 兩人爲能夠“搶親”成功，各自施展絕技，大打出手，最終杜心五技高一籌，抱得美人歸。但是由於王家勢力強大，知縣顛倒黑白，以杜心五傷了王一郞爲由宣佈紅隊獲勝，杜心五雖然心有不甘，卻也無可奈何。

教書先生上門告知杜心五的母親，他不是讀書的料，如果長此以往，會砸了自己的飯碗。杜心五母親跪地相求，教書先生才決定給杜心五一次機會。

安玉蘭興高採列的回到家裏，舅舅直誇玉蘭的美麗，卻被舅媽一頓譏諷。玉蘭從小父母早逝，跟着舅舅長大，受盡了舅媽的白眼，儘管如此，聽到舅媽的惡語相向，她仍是落下傷心的淚水。剛好這時媒人上門，告之是慈利首富王家兒子王一郞看好了玉蘭，玉蘭舅媽欣喜若狂，可舅舅卻有些擔心，不願意玉蘭去給人家當二房，權衡利弊，他還是回絕了這門親事。玉蘭替舅舅去給戲班子送做好的戲服，半路聽到鄰里鄉親的風言風語，玉蘭心裏倍感失落。

杜心五母親恨兒不成器，把他拉到父親靈前，告知杜心五，他的父親是個大英雄，而他頑皮拙劣，如何對得住死去的父親，最後她氣極用戒尺很很地責罰了杜心五。

夜色中，一個黑衣人遭到一羣大內侍衛的追殺，雖然身中幾箭，仍奮力將這羣人一一擊倒。奪路而逃時，他跳進了杜心五的家中，杜心五聽到動靜後出來查看，發現了受傷的黑衣人，他請求杜心五幫忙來躲避追擊，杜心五善念大發，故意引開了搜尋的大內侍衛，救下了躲藏的黑衣人。