關雪和羅成剛提出的抵制清朝留學生取締規則的方案得到了陳星臺的肯定，關雪提出還要上街遊行示威來抵制，杜心五爲了不惹麻煩，就沒同意參加，受到關雪的指責。關雪想請羅成剛出去喫上海菜，正好碰到放學的杜心五，杜心五擔心去公使館附近容易引起不必要的麻煩，就藉故離開了。

覃嘯天找到杜心五，讓他去參加一個重要的會議，會上蘇牧人代表同盟會邀請他的加入，並給予他一個重要的任務，保衛孫中山先生，杜心五非常激動，宣誓加入同盟會。

關雪和杜心五聊天，關雪對杜心五上次沒參加他們的聚會表示理解，告訴杜心五不要太擔心，這裏是日本，即使公使館的人發現了他也沒太大關係，正好羅成剛拿着全日本青年比武大賽的宣傳單前來，關雪讓杜心五參加，杜心五卻拒絕了，他說自己是來學習的，不是來打架的，轉身離開。

山本正二想參加日本青年比武大賽，徵得了師父的同意，他知道自己參賽的唯一目的就是奪得這次比賽的冠軍。比賽現場，關雪非常氣惱，因爲每一場輸的都是中國人，這一場也不例外，山本贏得了勝利，氣得關雪離開了現場，找到了在外面讀書的杜心五。

關雪教訓了杜心五一頓，但杜心五並未在意，回到加藤道館後，代子小姐問他怎麼沒去參加比賽，他告訴代子自己沒興趣，代子說山本贏得了今天的所有比賽，正好山本從屋內走出，嘲笑今天參賽的中國人都不堪一擊，他對代子說，杜心五承認自己不會武功，想必也沒什麼真本事，代子出言阻止，說中國人都很謙虛，她認爲杜心五應該是有本事的人。山本略帶嘲諷地說，如果杜心五有功夫，爲什麼不去參加比賽，中國人的功夫都是花架子，花拳繡腿，心五沒有理會山本，告別代子後回屋。代子對山本的傲慢很生氣，氣哼哼地回來插花。

同盟會召集會議，一致同意即使條件不成熟也要實施起義，要用鮮血來喚醒民衆。杜心五在外面做守衛，突然感覺到有人在拍照，轉過身時人已經不見。蘇牧人讓他護送孫先生回去，半路上碰到一羣日本浪人，他們藉機鬧事，被心五三拳兩腳擊倒在地。

杜心五在前面走，感覺到有人在後面跟蹤，他就躲在角落裏準備對跟蹤的人實施攻擊，沒想到這個人竟然是關雪。原來關雪看到杜心五和革命黨在一起，就跟他討論起如何拯救國家的事，見說不通杜心五，關雪急的直跺腳。杜心五回到道館，發現代子小姐還未休息，她邀請杜心五明天去觀看青年武術比賽的決賽，杜心五考慮了一下，同意一起前往，代子非常高興。

前往比賽現場的途中，杜心五一行人遇到了關雪和羅成剛，杜心五給加藤和代子做了介紹，關雪譏笑杜心五爲日本人加油，代子則感到關雪很兇的樣子，杜心五告訴代子關雪是清朝的格格，所以性格有些高傲。來到比賽現場，杜心五和加藤道館的人坐在第一排，關雪責怪羅成剛沒買到第一排的，羅成剛解釋說第一排是預留的貴賓票，第二排還是自己好不容易纔買到的，覃嘯天和陳星臺也來到現場，杜心五急忙過去打招呼。