羅成剛對關雪提到邊老師可能是共產黨，關雪說自己並不知情，羅成剛接着警告妹妹不要跟不三不四的人在一起，受到羅成欣的極力反駁，說自己以後沒準就要加入共產黨，信仰自由，他管不着。

九一八事變後，日軍侵佔東北，國民政府採取的不抵抗政策讓國人氣憤，大家紛紛上街遊行抗議，關雪也拉着護士前往，羅成剛想要阻攔也沒拉住。而看到羅成剛不跟自己一同前往，關雪十分生氣。

郭昊一想跟妻子回東北抗擊日軍，杜心五擔心他們孤身回去有危險，就讓巖娃組建大刀隊，教授他們幾套刀法，由郭昊一帶領去東北抗擊日本鬼子。

近一段時間，愛國人士頻遭暗殺，關雪看到後非常氣憤，羅成剛告訴她是日本關東軍派遣特務機構搞的暗殺，關雪直呼天理何在，公意何在。關雪對羅成剛現在的做法非常不滿，羅成剛告訴她，說自己明哲保身也好，沒有民族大義也好，這些他都不在乎，他只在乎她的感受，在乎她的安危。他在這個時候突然向關雪表白，是想給自己一個機會，但關雪打斷了他的話跑了出去，她看到邊老師已經被人盯上了，就想上前跟他搭話，卻被羅成剛拉到一旁，告訴她邊老師是共產黨，讓她不要陷入其中。關雪指責了羅成剛這種態度，告訴他自己知道邊老師是共產黨，因爲共產黨積極抗日，不像國民黨做縮頭烏龜，讓羅成剛不要管自己的事情。

白小風告訴龍淵，這麼些年自己的武功長進不大，這樣下去很難爲父母報仇，她也不想再報仇了。龍淵聽到後很是驚訝，很長時間他就覺得白小風有些不太對勁，因爲她心中那份復仇的火焰淡了。龍淵卻說他對杜心五的仇恨卻一生不會改變，白小風質疑他滿心都是仇恨，那還會有愛嗎，龍淵轉過頭去，不知如何回答。這時有人來報，政府的王慕文來了，還帶來了一個日本人。

龍淵見到來人，沒想到竟是老相識，關東軍駐北平特務機關長山本正二。山本想請龍淵合作，龍淵先是拒絕，後來聽說日本幫助恢復滿清，能實現自己的夢想，就滿口答應下來。山本走後，白小風對龍淵說，現在全國都在抗日，他怎麼能跟山本合作，龍淵打斷了她的話，告訴她自己不是在跟山本合作，而是在爲滿洲國的大同皇帝做事，跟山本合作是爲了利用他對付杜心五。

邊老師來到關雪診所，告訴她國民政府不僅不抗日，還瘋狂絞殺革命志士，最近關東軍派出了特務機構來搞暗殺活動，負責人是一個很厲害的角色，北平並不太平。

杜心五組建了大刀隊，告訴他們殺敵不僅靠熱情，更要靠真本事。巖娃領着大刀隊訓練刀法，杜心五回來告訴他，爲抗日籌集的錢有着落了。此時，王慕文到訪，跟杜心五提到山本捎話問候，還講起爲滿洲國做事的事情，最後拿出一盒金條來收買杜心五，被他一口回絕。