數十年來，老瞎子始終如一地搭乘着從寧陽駛向哈城的火車，苦苦尋覓着自己的女兒，然而卻始終音信全無。他悲痛欲絕，甚至哭瞎了雙眼，卻依舊不肯放棄。馬魁對他的遭遇深感同情，想要幫他找尋女兒，可歲月悠悠，他女兒的模樣早已變得難以辨認，老瞎子深知希望渺茫，不願給馬魁增添麻煩。

侯三金意外發現盜竊團伙竟在這趟列車上。他當即向馬魁彙報，馬魁火速衝進車廂，只見其中一人正拿着撲克變魔術，引得衆多乘客圍觀，而另外四人則趁機偷取乘客的錢包。馬魁和汪新迅速進入車廂抓人，盜竊團伙卻將錢包轉移，而後分頭逃竄。

汪新對那個變魔術的盜竊犯緊追不捨，那人慌亂中不慎摔倒，鼻子磕出了血，一個錢包從他包裏掉落。可他非但不認賬，反而倒打一耙，誣陷汪新行兇打人。此時，一位大學教授正在餐車用餐，對汪新的做法提出質疑。儘管汪新極力解釋，卻奈何那人胡攪蠻纏。好在馬魁將其他四人抓獲，這才使得事情得以平息。

然而，這位大學教授卻將此事刊登在了報紙上，汪新因此被冤枉，還面臨着停職處分。他氣得說不出話來，汪永革找到乘警隊的胡隊長求情，可胡隊長也愛莫能助，讓他去找局領導疏通關係。無奈之下，汪永革只好向馬魁求助，希望他能爲汪新作證。馬魁卻提起十年前的事，稱若汪永革肯爲他作證，他也不會含冤坐牢十年。汪永革碰了一鼻子灰，只得悻悻離去。汪新早就料到馬魁不會幫忙，對他失望至極。

王素芳請求馬魁爲汪新作證，馬燕也懇請馬魁幫汪新說些好話，可馬魁始終不爲所動。馬燕氣得大發雷霆，甚至賭氣表示不參加高考，馬魁被氣得啞口無言。姚母擔心汪新被開除，勸說姚玉玲與汪新分手，以免被連累一輩子擡不起頭。姚玉玲心中不捨，但母親講明其中的利害關係後，她陷入了兩難的困境。

姚玉玲偶然聽到街坊鄰居談論汪新被停職的事，放心不下的她去找汪新詢問情況。汪新在家中等待着處理結果，姚玉玲想起母親的話，徹底心灰意冷。她將汪新約出來，當面提出分手，汪新也並未糾纏。

牛大力得知姚玉玲和汪新分手，興高采烈地到商店買了酒和菜回家慶祝。馬燕聽說此事後，前往汪新家安慰他，汪新把一張大灰狼的畫像交給她，讓她轉交給馬魁，馬魁一眼便看出汪新是借畫罵他。接下來的幾日，馬魁四處尋找線索，終於找到了願意爲汪新作證的目擊證人，證實汪新並未動手打人。胡隊長安排汪新前往離家甚遠的紅陽火車站鍛鍊。

汪新誤以爲是汪永革幫忙託關係才爲自己洗清了嫌疑，他收拾好行李，準備前往紅陽火車站報到。汪永革得知是馬魁幫了汪新，特意帶着花生前來表示感謝，馬魁卻堅決不肯接受。汪新乘坐火車前往紅陽，在站臺竟碰上了馬魁和他的新徒弟小胡，汪新滿心疑惑，不明白馬魁爲何如此不待見自己。