牛大力在外拼搏整整一年，終是風光歸來。他滿心歡喜地以爲姚玉玲依舊單身，精挑細選了一枚定情戒指，打算送給心愛的她。然而，姚玉玲卻未收下這枚戒指，也並未解釋自己已有男友的事實。牛大力見狀，趕忙說道願爲她暫且保管，待時機恰當之時再贈予她。

三頭強在公用電話亭接完電話後，警惕地環顧四周，確認沒有任何異樣後，才返回旁邊自己所住的富強旅館。汪新悄悄地跟在其後進入旅館，見三頭強上了二樓。汪新佯裝要訂房間，試圖藉此偵察情況，可惜小旅館已滿客。汪新又藉口找廁所，可廁所卻在一樓，他只得無奈離開。而馬魁則在路邊攤位前，緊緊盯着三頭強的一舉一動，最終確認他就住在那間剛剛亮起燈的房間。

馬魁趕忙去找當地民警陳志傑求助，此時的陳志傑正利用業餘時間幫妻子擺攤賣東西。馬魁將三頭強的下落告知他，並希望儘快調查一下旅館老闆，還打算等三頭強去取貨時將其抓獲，陳志傑爽快地答應了。馬魁回到路邊攤位前，與汪新配合監視，隨口提及陳志傑幫老婆擺攤的事，汪新卻覺得這再正常不過，反倒埋怨馬魁思想太過陳舊。

沒過多久，陳志傑便打聽到三頭強原名羅家強，且長期住在富強旅館，而旅館老闆沒有問題，並且願意配合他們抓捕三頭強。隨後，陳志傑便來找汪新和馬魁商議行動方案。

牛大力一心想爲大院的街坊鄰居做點好事，打算拆除院子裏的水池子，給每家每戶都安裝上水管，這樣大家就不用再跑到院子裏洗衣服、洗菜了。街坊鄰居們對他的好意表示感激，吳長貴則勸他把錢留着娶媳婦，這句話一下戳中了牛大力的心事，他的眼眶瞬間溼潤，淚水奪眶而出。最終，牛大力決定當天下午就回深圳，他含着淚與街坊鄰居們一一告別。

馬魁和汪新連續好幾天監視着三頭強，卻並未發現他與任何人碰面，每次打完電話後，他只是在樓道里抽根菸便回屋了。可幾日之後，陳志傑卻接到消息，說三頭強兩天後要出一批貨。這讓汪新和馬魁十分困惑，他們明明嚴密監視着三頭強，卻沒發現他向外界傳遞消息。汪新仔細將這幾天的監視情況重新梳理了一遍，突然想到三頭強每次抽幾口煙就扔到街上，懷疑他是用煙來傳遞消息。

於是，汪新和馬魁再次來到旅館外監視三頭強。果然，他們看到三頭強把抽了兩口的煙扔到街上，隨後有一個女人趕來將菸頭撿起。馬魁和汪新立刻前後夾擊，將那個女人當場抓獲，可沒想到這個女人竟是侯三金男扮女裝的，原來三頭強是把消息寫在菸頭上。侯三金交代了自己販毒的全過程，他做生意被人騙，朋友們也都對他避而遠之，走投無路之下才踏上了這條不歸路。侯三金深知自己此次在劫難逃，只是希望在臨死前能看一眼自己的兒子。

侯三金曾和相好的女人生下一個男孩，可那個女人卻把孩子扔給他後跑了。侯三金不想撫養，便將孩子扔在了火車上，沒想到這個孩子被馬魁夫婦收養，取名馬健。他看到馬魁對馬健視如己出，便放棄了要回孩子的想法，對馬魁充滿了感激。馬魁這時纔想起曾有人偷偷在院外看過馬健，原來那個人就是侯三金。馬魁氣憤不已，對着他破口大罵，侯三金則苦苦哀求，希望能讓他遠遠看一眼馬健。

在深圳警方的嚴密部署下，終於將三頭強成功抓捕歸案。馬魁打算明天就把侯三金押回寧陽，汪新則想趁今晚去參加同學聚會。馬魁在逛街給馬健買玩具時，無意間看到牛大力在飯館拉泔水，便將他拉到一旁敘舊。牛大力稱拉泔水很掙錢，他想多攢些錢自己當老闆。馬魁很是心疼他，可牛大力卻很滿意現在的生活，只是拜託馬魁不要將他拉泔水的事說出去。

馬魁和汪新帶着侯三金回到寧陽，馬燕帶着馬健前來迎接。侯三金遠遠看到自己的兒子，眼淚不由自主地流了下來。