1963 年，那是老瞎子一生都無法忘卻的噩夢之年，他年僅兩歲的女兒就在從寧陽到哈城的火車上被拐走了。此後的三十二年，老瞎子在這趟列車上苦苦尋覓，眼淚都哭幹了，眼睛也哭瞎了，然而，人販子身上的那股味道，以及那個女人臉上的大塊黑斑，卻深深烙印在他的記憶中。

汪新聽完老瞎子描述的人販子體貌特徵，發現竟與自己見到的劉桂英如出一轍。他好言安慰老瞎子，併發誓一定要將人販子捉拿歸案，還寬慰他說他的女兒現在一定生活得不錯。馬魁也勸老瞎子要好好活下去。

馬燕想要辭職去做生意，馬魁堅決不同意，她便以絕食來威脅。汪新和馬健都爲馬燕求情，可馬魁根本不信，認定馬燕是在演戲。

馬魁和汪永革是對門鄰居。有一次，汪新陪汪永革出去散步，馬魁則到家裏看馬燕。馬燕躺在牀上裝病，馬魁佯裝離開，馬燕趕忙爬起來喫東西，卻被馬魁抓了個正着。馬魁依舊不同意馬燕做生意，馬燕向汪新大倒苦水，汪新靈機一動，想出了一個妙招。

汪新把兩家人召集在一起，進行投票表決。馬燕信心滿滿，她給馬健買了雙新鞋，想讓馬健投她的支持票。汪新支持馬燕辭職做生意，可沒想到馬健臨時倒戈，站到了馬魁那一邊。原來馬魁對馬健軟硬兼施，馬健無奈之下投了反對票。而且馬魁事先還做通了汪永革的思想工作，汪永革原本答應支持他，可最後投票時，汪永革卻棄權了，只說了一句“京九鐵路要通車了”，便進了屋。

這次投票結果是二比二，馬魁氣得拉起馬健就回了家。當天夜裏，汪新陪着馬燕去找馬魁談判，馬魁起初堅決不肯鬆口，汪新明白馬魁的顧慮，便保證不會讓馬燕受一點苦，馬魁這才做出讓步，馬燕和汪新高興得合不攏嘴。

牛大力和助理乘坐軟臥返回寧陽，一路上他們喫喫喝喝，談笑風生。同車廂的一位老幹部看不慣，與他們發生了激烈的爭執。乘務員趕來調解，老幹部咬定牛大力沒有坐軟臥的資格，乘務員向他解釋了鐵路新規，可老幹部依舊不依不饒。

這時，隔壁軟臥的姚玉玲聽到了牛大力的聲音，便過來看熱鬧。姚玉玲和牛大力多年未見，他們來到過道上敘舊。姚玉玲得知牛大力至今未婚，勸他早日成家。牛大力得知姚玉玲當年離開他是爲了嫁給賈金龍，心中很不是滋味。姚玉玲欲言又止，最後只說了一句“她永遠記着牛大力的好”，便回到了自己的包間，牛大力的心裏可謂是五味雜陳。

汪新和馬魁也在這趟車上，正巧遇到了當年在火車上因誤會而發生爭執的一對男女。如今他們不但已成家，還有了一個七八歲的兒子，還給兒子取名叫“綠皮”。他們想請汪新和馬魁喫飯，汪新和馬魁也爲他們感到高興，馬魁還悄悄提醒汪新趕緊要個孩子。

突然，馬魁發現座位下面的包不見了，沒想到弱弱給他送了過來，並提醒他看好自己的包。弱弱一股腦地說出了自己的心裏話，他從監獄出來後學了裁縫手藝，現在已經能夠自食其力了。汪新和馬魁看到弱弱變得自信、堅強，心裏別提多高興了。

一個小男孩從老瞎子身旁經過，見他可憐，便給了他一個白饅頭。老瞎子猛地聞到一股熟悉的、屬於人販子的味道，他趕緊向小胡報告，小胡又通知了汪新。汪新來到小男孩身邊，給他一桶飲料，小男孩旁邊的媽媽捂得嚴嚴實實，汪新也給她一桶飲料，可那個女人始終不肯露出真面目。汪新向馬魁彙報了此事，老瞎子堅定地認爲那個人身上就是人販子的味道。

女人帶着小男孩下車後，馬魁和汪新緊緊跟隨。他們來到一家麪食店，馬魁讓汪新盯緊那家店，自己則到對面的饅頭店去了解情況。緊接着，馬魁與當地警方取得了聯繫，民警調查到麪食店老闆叫朱月珍，家在一百多裏地之外的三道溝。汪新擔心時間拖久了會有變故，想立刻趕往三道溝。

馬魁和汪新連夜趕到三道溝，經過打聽，得知朱月珍原名叫劉桂英，曾坐過幾年牢，有蒸饅頭的手藝。三年前，劉桂英的丈夫去世後，她就帶着兒子和女兒離開了。汪新確定劉桂英就是那個人販子，隨即讓當地警方將她抓走了。