毛澤東一人等着任弼時和王稼祥，表示自己正在好好消化剛纔會上的話，毛澤東表示自己不反對批評和反對意見，這樣纔能有進步。1931年，中華蘇維埃第一次全國代表大會在江西瑞金葉坪村舉行，宣佈成立成立蘇維埃全國臨時中央政府，毛澤東當選爲主席。1932年，毛澤東起草，中國共產黨高舉起抗日的旗幟。日本至九一八以武力搶佔中國東三省後，繼續用海陸軍佔領上海嘉定各地，侵擾沿海沿長江各地，用飛機大對日戰爭宣言炮屠殺中國人民，焚燒中國房屋，在東北及淞滬等地，被損害的不可數計，這種屠殺和摧殘仍在繼續發展，蘇維埃全國臨時中央政府特正式宣佈對日戰爭。

毛澤東聽聞周恩來來了興奮不已，周恩來帶來蘇維埃要來蘇區的消息，毛澤東覺得來了挺好，多看看實際，多跟農民交交朋友。毛澤東感慨這已經是第三次兩人站在一起，第一次在廣州，第二次在武漢，第三次在閩西的小溝溝裏，周恩來一聽也附聲到的確如此，只要是中國革命到了生死存亡的緊要關頭，兩人都會堅定的站在一起。周恩來到了實地，感覺很不一樣，欣慰農民發動的不錯等等，毛澤東則感慨說即便如此還是被人說自己右傾，機會主義等等，但自己還是會堅持真理，只要中國革命的大業可以成功，自己早已把個人的榮辱置之度外了。周恩來讓毛澤東給自己講講蘇區的所有情況，自己需要知道更多的蘇區信息。

紅軍總司令部，周恩來等人談論毛澤東的方案方針覺得非常的有效，但礙於上層壓力，周恩來提議換個說法，說成是朱德的戰略方針方法，這樣就可以迎刃而解眼下的難題，朱德說這樣自己豈不是貪天功了，周恩來則寬慰說歷史會證明一切。1933年3月，中央紅軍第四次反圍剿獲得重大勝利，大家覺得毛主席的方法就是對就是好。

繼贛南會議之後，1932年10月寧都會議對毛澤東和他在紅軍中實行的戰略戰術執行了錯誤的評判和指責，會後不久，臨時中央先以要毛主席主持臨時中央政府工作的名義，把他調回後方，接着撤銷了他所擔任的紅一方面軍總政委的職位。毛澤東一邊養病，一邊繼續調查研究，繼續爲革命工作。毛澤東寫了幾封信提了提自己的軍事建議，讓鄧小平帶到前方。蔣介石方面探討赤軍嚴重化問題，打算調動一百萬攻打圍剿紅軍，將紅軍一舉殲滅，並採用堡壘戰法，一里一里地佔領並立即鞏固，鏟公義勇隊隨軍出發，鞏固軍區政權。

江西瑞金，大家也在探討如何應對第五次反圍剿，共產國際也派駐中國軍事顧問李德來指導工作，但是實際作戰過程中，損失慘重。毛澤東來到醫療救治中心，看着士兵們頭破血流，心裏也很是沉重。士兵們吐槽說按照外國專家的打法，進了堡壘就是進了活棺材，士兵們希望毛主席可以站出來說話，陳賡也盼着毛主席可以出來指導工作。蔣介石方面覺得堡壘戰法還是有效的，但是很多人都是看錢辦事。蔣介石方面的炮彈如下雨般的落在了紅軍的堡壘裏，無數人倒地身亡，於此同時，李德也激動的表達這是糟糕的戰術和隊伍，完全沒有執行他的部署，並斥責紅軍是糟糕的部隊。

前線戰事喫緊，彭德懷、朱德等人也是氣不打一處來，周恩來趕緊緩和他們和軍事指導李德的關係。蔣介石方面欣慰剿匪大計馬上就要成功了，眼下的當務之急是取得贛南和閩西的勝利。周恩來得知部隊傷亡人數在急速增加非常着急，決議戰略轉移，準備西征。1934年10月10日晚，中央紅軍開始實行戰略轉移，實際上早在1934年4月28日，廣昌保衛戰失利後，五月初，中央書記處作出決定，準備將中央紅軍主力撤離根據地，並將這一決定告知共產國際，共產國際回電同意，九月上旬，國民黨軍隊加緊對蘇區腹地發起進攻，紅軍已無在原地扭轉戰局的可能，10月中共中央中革軍委率領紅軍主力踏上了戰略轉移的漫漫征程，開始了世界歷史上從未有過的壯舉。