周恩來一聽也很興奮，在陝北可算也有紅軍和蘇區了，毛澤東也很興奮，表示要儘快和陝北的同志取得聯繫，儘快向陝北進軍。周恩來記得在陝北的劉志丹是之前在黃埔軍校的同學，毛澤東感慨行軍千里，終於可以在陝北找到戰略支點，黃埔軍校蔣介石可真是賠慘了，替共產黨培養了這麼多優秀的人才，周恩來也希望之前跟隨蔣介石的同學們，可以幡然醒悟回到人民的隊伍裏。

楊成武帶着張仁初來找毛主席，張仁初非常虛心，始終把黨中央放在心裏的第一位，同時也表示自己是黨員，就得聽黨中央的話。周恩來詢問張仁初，張國燾現在南下，他有無別的想法，張仁初立馬錶態自己絕無其他想法，自己和全體官兵堅決跟黨走，北上抗日。毛澤東一聽張仁初的表態非常的欣慰，畢竟眼下一切的爭論跟北上抗日這件事比較起來的話，都可以暫時停下來。

阿壩格爾登寺大殿，有人高呼中央北上的決定是錯誤的，是退卻逃跑主義，反對逃跑路線，擁護張國燾的南下方針。朱德頂住壓力，告訴張國燾，中央北上抗日的決議是正確的，如今日本帝國主義侵佔了東三省，紅軍在民族危亡的時候，應該擔負起抗日救國的重任，中央的決議，自己是舉手贊成的，不能出爾反爾，反對中央。張國燾表示抗日救國是沒錯，但先要批評毛澤東的錯誤，批評逃跑主義的錯誤。朱德再次表示自己是完全相信毛澤東同志的，都說朱毛紅軍，自己不會反對毛澤東，中央北上抗日的決議是正確的，自己完全相信毛澤東，你們即便是把我朱德劈成兩半，也割不斷自己和毛澤東之間的關係。黨內矛盾很大，朱德遭受了很大的壓力。張國燾表態說毛澤東、周恩來等人是在犯錯，是要葬送中國紅軍。自己願意幫助朱德同志走回正道，那些經過了鬥爭和教育仍不願意轉變的同志，就要受到紀律的制裁，自己是總政委，自己定言出必行，反對右傾及毛周張博逃跑路線的呼聲非常的高。朱德讓劉伯承必須要忍，不能製造矛盾。

蔣介石得知了北上和南下的情況，胡宗南多次來電求助，蔣介石便命令張學良作爲西北剿匪司令，代行司令的職權。徐向前、李特、陳昌浩帶兵跟張國燾會師，張國燾信心滿滿，勝券在握可以打開革命新局面，但張國燾擁兵自重，成立所謂中央，率部南下，向實力雄厚的國民黨發動進攻，很快遭遇了嚴重損失。黃土高坡六盤山，紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閒。五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅礴走泥丸。金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。更喜岷山千里雪，三軍過後盡開顏。中央開口向徐海東、程子華借款兩千銀元，兩人卻把手裏的約七千銀元和黃金都給了中央，此番舉動讓周恩來感慨兩人太有大局觀了。於此同時，毛澤東讓人把被人當成左派的劉志丹放出來，鄉親們得知劉志丹被放出來以後，非常的開心。劉志丹告訴鄉親，周恩來是自己的老師，是他給了自己自由。

毛澤東有些思念楊開慧，睹物思人很是傷感。但沒一會，張聞天就帶着張浩同志跟毛澤東見面，張浩帶來了共產國際新的指示，共產國際對毛澤東的評價非常的高，下一步工作的重點是對付日本帝國主義。張聞天一聽，表示會盡快組織開會，傳達國際的新精神。1935年12月17日至25日在陝北安定縣（今子長縣）瓦窯堡舉行擴大會議（即瓦窯堡會議）。這次會議是根據共產國際七大的決議，在抗日救亡運動重新高漲的形勢下，極需制定新的戰略策略的情況下召開的。會議分析了華北事變後國內階級關係的新變化，討論了抗日民族統一戰線、國防政府和抗日聯軍等問題，批判了黨內長期存在着的“左”傾冒險主義和關門主義錯誤，制定了正確的策略。會議通過了毛澤東起草的《中央關於軍事戰略問題的決議》，提出紅軍行動的戰略方針是把國內戰爭同民族戰爭結合起來，準備直接對日作戰力量和猛烈擴大紅軍。通過了張聞天起草的《中央關於目前政治形勢與黨的任務決議》，決議提出：中國共產黨是無產階級的先鋒隊，同時又是全民族的先鋒隊。爲了擴大抗日民族統一戰線，提出將“工農共和國”的口號改變爲“人民共和國”。1935年，黨派劉少奇應聲到華北恢復整頓和重建華北組織，迅速打開了工作新局面。爲了遏阻紅四方面軍進入川西平原，總計20多萬川軍集結於名山重鎮百丈關，與紅四方面軍決一死戰，雙方激戰十八個晝夜，紅四方面軍損失慘重，由8萬銳減至4萬餘人，紅四方面軍被迫後撤，張國燾的南下行動，在實踐中徹底失敗。

蔣介石指揮部，蔣介石因百丈關大勝非常欣慰，誓要把張國燾趕出四川。吃了敗戰的徐向前不吭一聲，朱德安慰他要擡起頭向前頭，當領導的不低頭士兵就不會垂頭喪氣。劉伯承打算爲一個神槍手請功，傳達革命的信念不能一次失敗就萎靡不振，不管碰到什麼情況，都不能灰心。於此同時，張國燾也收到了張聞天、張浩的電報，讓他迷途知返。張學良率兵進入陝甘，與楊陳虎共同圍剿紅軍，但在紅軍有力的打壓下，接連戰敗，損兵折將，廣大愛國官兵反對內戰，一致對外的與中國共產黨祕密接觸，逐漸走上了聯共抗日的道路。

延安教堂，張學良和周恩來祕密見面，周恩來遊說眼下的情況是親者痛仇者快，且也無需不言自明。如今這種形勢下，周恩來提出停止內戰，一致對外，建立抗日民族統一戰線。周恩來遊說張學良大家都有共同的愛國情懷，要救苦難的中國。張學良思慮了一番，表示現在需要把抗日的力量爭取過來，但目前蔣介石對日本無恥退讓。張學友表達失去東北是他一生的恥辱，周恩來也表達紅軍願意和全國的軍隊打回東北。

中共中央不斷要求紅四軍北上，張國燾不能無視中央北上適應形勢的發展，並打開中國革命前途的事實，紅四軍內廣大官兵也表達要求北上抗日與中央匯合的願望，以及對張國燾分裂行爲的不滿，迫於壓力，張國燾取消了他令設的中央。《致中國國民黨書》發佈了，表達了對國民黨政府在中華民族危亡之際遲遲不響應中共關於建立抗日統一戰線的號召的失望。同時，再次表示了中國共產黨與國民黨合作的誠意和爲了中華民族獨立解放奮鬥到底的決心。指出中國共產黨不得不向國民黨再一次大聲疾呼：立即停止內戰，組織全國的抗日統一戰線，發動神聖的民族自衛戰爭，抵抗日本帝國主義的進攻，保衛及恢復中國的領土主權，拯救全國人民於水深火熱之中。賀龍和任弼時談論張國燾，賀龍表達哪個跟黨走，他就支持誰的觀點。張國燾打算用最高禮節拉攏任弼時和賀龍。甘孜大道上，賀龍調侃過張國燾不讓自己入黨等事，張國燾只好承認那會自己眼拙。