賀龍調侃只要大家聽黨中央的，困難就都是暫時的。賀龍和張國燾會師的消息傳到了瓦窯堡，大家覺得這是一件大好事，覺得賀龍和任弼時和黨性很強，值得信任，大家討論決定，儘快實現三軍會軍，聯軍北上。賀龍和任弼時聊到張國燾送槍送銀元討好自己，覺得這邊的情況有些複雜，也想不到紅軍的總政委也搞這套，賀龍摸清了以後，也不打算把張國燾送來的東西還回去，打算把東西全收了，到時北上交給黨中央，自己到時也提醒張國燾幾句，就看他聽不聽得懂了。

朱德找到賀龍和任弼時，把眼下張國燾分裂黨，分裂革命的事情一一合盤告知，很多發出的電報都是直接僭越黨中央的，賀龍一聽覺得這可都夠沉塘的罪了。

張國燾雖然取消了另立的中央，但並沒有改變同中央對立的立場，企圖拉攏剛剛會師的紅二方面軍，支持他的錯誤活動和主張，遭到了紅兒方面軍領導人的堅決抵制，經朱德賀龍任弼時等力爭，及徐向前等紅四方面軍許多幹部戰士的支持，紅二紅四方面軍決定和紅一方面軍會和。

蔣介石收到張學良的電報主張北上抗日，但蔣介石表示抗日不是現在，攘外必先安內，等到穩定了兩廣和西廣，到時候再抗日也不遲。張學良打算來洛陽來看蔣介石，但被蔣介石拒絕了，同時爲了緩和，自己打算前往西安親自督戰。蔣介石來到西安住進了華清池，張學良、楊虎城談論蔣介石還是執行中國人打中國人的想法，假途滅虢的事蔣介石可真沒少幹。張學良親自拜見蔣介石，請求他一致對外抗日爲先，蔣介石卻覺得這很幼稚，要想撼動日本人的基石，還是需要國民黨的軍隊。張學良趁機表達北上抗日的意願，但蔣介石依舊打算先剿滅紅軍後，在北上抗日。張學良有些無奈，話沒說完就離開了。回去的時候，遇到了遊行要求打回東北的學生們，張學良表示失去東北，自己也非常難過，因爲那是國恥也是家恨，但東北軍是國家的軍隊，蔣介石不讓自己打回東北，自己也頗爲無奈。學生們一聽，立馬錶達要見蔣介石的意願，讓東北軍、華北軍、西北軍一起北上抗日。張學良以蒼天爲證，表述自己協調處理此事的決心，但需要大家再給自己一週的時間。

張學良大半夜召集大家開會，表達了保境安民的初心，陳述了九一八事件在自己心裏是個悲催的日子，斷送了東北三省。張學良提出停止內戰，一致對外，這是大勢所趨，也是民心所向，誰要是不支持，誰就是中華民族的罪人。蔣介石方面還是不贊同先抗日，自己已經跟楊虎城商量了，實施兵諫。張學良的主張得到了大家的紛紛贊同。

1936年12月12日晨，按照張學良、楊虎城商定的計劃，東北軍一部包圍華清池，扣留了蔣介石；第十七路軍同時控制西安全城，扣留了在西安的陳誠、邵力子、蔣鼎文、陳調元、衛立煌、朱紹良等國民黨軍政要員，史稱“西安事變”。蔣介石聽到屋外的聲響立馬潛逃，很是狼狽。

何應欽聲討張學友、楊虎城的行爲，哪知道宋美齡知道此事後，立馬找到何應欽，質問他調動大兵的意圖，何應欽表示是爲了聲討張揚兩人。宋美齡卻正聲厲色表述叛亂之人，心神不穩，如果誤殺了蔣介石和其他軍事要員的安全，他該如何承擔這個責任，何應欽一聽立馬錶述衷心，宋美齡這才安心點。毛澤東也和大家一起商討對西安事變的態度，決定要儘快派人前往西安，促成抗日戰爭民族統一戰線，大家都覺得恩來去最合適。

宋子文宋美齡決定親自前往西安找張學良楊虎城。周恩來剃掉了鬍子，猜測蔣介石此刻的心理活動。中央軍逼近潼關，遊行隊伍大喊停止內戰，打到日本帝國主義。周恩來葉劍英宋美齡宋子文張學良楊虎城坐在一起，討論提出的方針，總的目的就是停止內戰，一致對外，其他細節都可以談。周恩來曉以利弊，並打算親自跟蔣介石會面。