蔣介石告訴周恩來，自己不能簽字，作爲一國領袖，不能籤城下之盟，這樣有辱軍威。周恩來一聽表示只要能達成民族統一戰線，一致對外，籤不簽字只是形式問題。蔣介石希望早點回到南京，更表達了自己對周恩來的欣賞。毛澤東看着冉冉升起的朝陽，滿臉的欣慰，在中國共產黨的斡旋下，西安事變得以和平解決，舉國上下停止內戰，一直對外的格局逐漸形成，與此同時，日本帝國主義加快了侵略中國的行動。

1937年7月7日夜，日本侵略軍悍然發動盧溝橋事變，當地中國駐軍奮起抵抗，全民族抗戰由此爆發，中國共產黨高舉起抗日的大旗，在第二天就通電全國，號召團結抗日，八月中國中共軍事委員會發布命令，宣佈紅軍改名爲八路軍，奔赴抗日前線，9月中國中央爲公佈國共合作宣言，和蔣介石實際承認共產黨地位的談話發表，宣告國共兩黨再次合作和抗日民族統一戰線形成，抗日民族統一戰線的偉大旗幟，召喚這全中國的各黨各派各界各軍工農兵學商及海內外各種力量衆志成城，共同築起了抗擊日本侵略者的鋼鐵長城。

毛澤東在洛川會議提出，一必須堅持抗日戰爭中的無產階級領導權，二在敵人後方放手發動羣衆，獨立自主的廣泛的開展遊擊鬥爭，三在國民黨統治區，放手發動抗日的羣衆鬥爭，和國民黨的片面抗戰路線作鬥爭。四在有利於動員全國人民參加抗戰的前提下，爭取全國人民的政治經濟權利，以減租減息作爲抗戰時期解決農民土地問題的基本政策，五八路軍的具體戰略方針式獨立自主的山地游擊戰。洛川會議由張聞天主持，並公佈毛澤東、朱德周恩來彭德懷任弼時葉劍英等人組成新的中共軍事委員會，毛澤東任書記，朱德周恩來爲主席，對外稱主席副主席。1937年8月22日-25日，

六屆中央政治局於1937年8月22日至25日在陝北洛川馮家村召開擴大會議（即洛川會議），討論制定動員全國軍民開展民族解放戰爭，實行全面持久抗戰的方針，進一步確定在抗日戰爭時期的任務及各項政策。洛川會議是在歷史轉折關頭，召開的一次重要會議，會議通過了中國共產黨抗日救國十大綱領，會議通過了《關於目前形勢與黨的任務的決定》《抗日救國十大綱領》和毛澤東起草的《爲動員一切力量爭取抗戰勝利而鬥爭》的宣傳鼓動提綱，標誌着黨的全面抗戰路線正式形成。

1938年4月初，乘祭黃帝陵之機逃出陝甘寧邊區，投靠中國國民黨；4月18日被開除黨籍。不久加入軍統從事反共特務活動，上演了一幕“中共創始人反對中共”的鬧劇。1948年6月在上海創辦《創進》週刊，同年11月去臺灣。1949年轉居香港。1968年移居加拿大多倫多。曾經寫作《我的回憶》 。1979年12月3日，82歲的張國燾凍死於一家養老院。

中國東北，楊靖宇受命黨中央委託到東北組織抗日聯軍。山西，日本進村瘋狂掃蕩，好些人不管老百姓的死活。朱德方面接到了軍隊正在開展尋找戰機的電報，朱德一聽立馬回覆告知林彪，不僅需要謹慎，關鍵時刻膽子要大，這個時機太需要打一場勝仗來鼓舞軍心和士氣了。劉伯承讓老百姓上馬帶隊，並表示軍民地位平等。林彪展開戰略部署，並電告總部。

太行山115師，林彪勘察地形後打算把平型關作爲伏擊敵人的戰略要地，朱德同意了林彪的請示。平型關林彪佔據地形優勢和兵力優勢，很快就拿下了敵人。平型關大捷（1937年9月25日）是由林彪指揮的八路軍115師在山西大同平型關對日軍的一場伏擊戰，以八路軍獲勝告終，是八路軍出師以來取得的首次勝利。此次大捷有力配合了第二戰區正面戰場的防禦作戰，遲滯了日軍的戰略進攻，打亂了敵人沿平綏鐵路右翼迂迴華北的計劃，提高了共產黨和八路軍的聲望。

蔣介石方面也收到了平型關大捷的消息，並任命葉挺爲軍長，番號新四軍。毛澤東電告葉挺項英陳毅等同志，新四軍的組成可喜可賀，可迅速開闢戰場。呂正操告訴大家好多隊伍都在撤，軍隊裏很多士兵也表達了不往南撤的決心，呂正操表示自己打算在腳下這片土地上就地抗日，並脫離東北軍的建制，立人民自衛軍。呂正操的決定得到了上上下下士兵的擁護，大家齊心高喊一起打鬼子。1937年，呂正操拒絕執行撤退命令，率領九一六官兵起義，接受黨的領導，繼續對敵作戰。

毛主席表率公買公賣老百姓的東西，讓老百姓非常感動。毛澤東在延安和白求恩初次見面，白求恩表達自己想要去前線的意願，前線傷員很多，自己去前線可以發揮自己的最大優勢。毛澤東勸慰白求恩留在後方，但白求恩表示自己不要留在後方，要在戰壕附近及時搶救傷員，自己願意和中國軍民並肩作戰。經過白求恩的努力，毛主席同意了白求恩去前線的請求。