國民黨方面張治中覺得中共的十二條主張不能不聽，但也不能全聽，畢竟共產黨已經提出了談的條件，蘇聯政府提出，如果中共政府不停止反共，那麼蘇聯政府不再支援國民政府武器貿易和軍事人員，現在抗戰到了關鍵時期，蘇聯的援助非常的重要，一直以來，蘇聯對國民政府的支援源源不斷，飛機坦克大炮物資等，這個事實必須承認。另外國際方面也確實不支持此時國共分裂，中國內戰。蔣介石瞭解各方態度後，心理壓力也很大，夜裏就找宋美齡聊了此事，他告訴宋美齡自己一直覺得收服葉挺，共產黨的隊伍就不會發展那麼快，但自己想的很多如果的事也只是如果根本就不成立。宋美齡安慰說打掉新四軍給了共產黨一個教訓，這個成效也不算小。蔣介石覺得宋美齡對共產黨瞭解不深刻，無法想象他們的生存能力有多強，三年前一萬餘人，到現在已經十萬餘人，損失一點兵力，對他們還完全沒有傷筋動骨。

宋美齡一聽繼續表述道，抗戰以來，蔣介石一直很緊張很有壓力，寬慰他放輕鬆些。蔣介石卻說抗戰以來，大事小事都要過問，現在屢戰屢敗，文官貪財武將怕死，各種糟心事真是說不清，眼下的局面，又則能讓人心裏不煩。宋美齡見狀，安慰他裝機總會來的。周恩來親自找蔣介石談話，表示葉挺將軍是國共兩黨都非常信任的將軍，質問蔣介石爲何要攻打新四軍羈押葉挺。蔣介石回覆到，任何將領不聽號令，都會受到處置，至於新四軍，自己可以拿到他新四軍叛軍的名號，算是賣給周恩來的一個面子。周恩來要求蔣介石儘快放了葉挺將軍，明確表述他消滅新四軍軍部不能消滅新四軍，抗日的背後是千千萬萬的支持。蔣介石一聽表示自己會考慮的，並保證以後不會再發生類似皖南事變這樣的剿共事件，周恩來一聽讓蔣介石說話可要算話，不要再做那種令親者痛仇者快的事情。蔣介石表示自己會讓軍事委員會盡快處理此事，周恩來則再次重申，希望能夠早日恢復葉挺的自由，希望釋放張學良楊武成兩位將軍，希望把全國的力量都投入都抗日的戰爭中。近期，很多的政府高官叛變，國民黨的幾十萬軍隊投敵，再繼續發展下去，對國家不利，對蔣介石也不利。蔣介石聽後，簡短的表述自己會處理。周恩來聽後就起身先行告辭。

中國共產黨堅持抗戰，團結進步的方針，在軍事上嚴守自衛，重建新四軍軍部，在政治上堅決還擊，揭露國民黨破壞抗戰的陰謀，得到了全國以及國際輿論的普遍同情和支持。毛澤東聽聞蔣介石讓步，周恩來安全，心裏莫名的欣慰，覺得這是一個小小的勝利。任弼時朱德等人討論此事的經驗教訓，避免以後再次發生這樣的事情。南泥灣早期曾人煙稠密、土地肥沃，到了清朝中後期逐漸變成荒涼之地。1939年2月針對國民政府和侵華日軍的封鎖，毛澤東提出了“自己動手，豐衣足食”的口號，動員根據地軍民開展大生產運動。1941年3月，八路軍120師三五九旅在南泥灣開始軍墾以滿足根據地的物資供給。

1941年12月8日（東京時間），日本海軍聯合艦隊偷襲美國在太平洋的艦隊基地珍珠港，於當日7時55分和8時40分兩次共派出354架飛機轟炸美國太平洋艦隊及其設施。由於美軍毫無準備，飛機被炸沉188架，各類戰艦損毀約20餘艘，官兵死亡達2280人，損失慘重。同日，英、美對日本宣戰，太平洋戰爭爆發。美國與德、意之間也相互宣戰。在中國的正面戰場和敵後戰場上，廣大愛國官兵浴血奮戰，不斷給侵略者有力的打擊，中國共產黨領導的八路軍新四軍及其他武裝，抗擊了一半以上的侵華日軍，爲了世界人民反法西斯戰爭的勝利，美國加強了對中國的支援，並排除軍事人員赴中國訓練部隊，參加戰鬥。

謝偉思包瑞恩來到重慶，兩人談論了上頭對華盛頓的不滿，表示他們浪費了美國給他們的援助，特別是那些槍支彈藥，兩人決定親自赴延安實地考察，另外美軍觀察組赴延安實地調研也在準備開展中。周恩來等共產黨元也在分析謝偉思和包瑞恩，表示他們都是中國通，另外也是比較正直的美國人，對中國的事情有自己的觀察。朱德提問要讓軍事觀察團看些怎麼，毛澤東表示都讓他們看，要讓他們明白抗日需要聯合，抗戰勝利後更需要和平建國，民族統一，大家正在爲中國謀福利，爲人民謀幸福。

謝偉思拜訪宋慶齡寓所，宋慶齡讓他用眼睛認真去看，用耳朵認真去聽，他們的每一次都在改變中國命運的進程。1944年下，美軍觀察組抵達延安，開始對中國共產黨領導的敵後根據地進行觀察。毛澤東告訴謝偉思包瑞恩，抗戰的力量來自於農民來自於工人，來自一切愛國的力量。兵民是勝利的基礎，我們發動一切力量，爲民族解放而鬥爭，不像某些人，爲了利益而鬥爭，軍隊也只不過是統治的工具而已，自然不會長久的。美軍觀察組到訪延安，從方方面面瞭解實際情況，並會給予實地的報告總結。

蔣介石因爲戰事連連失利大怒，國際形勢已經開始大反攻了，唯獨中國的日寇依舊猖狂，折兵六十多萬了，失地也千里了，蔣介石覺得自己沒有臉面區間丘吉爾羅斯福。河南已經大部分淪陷了，餘部已經退到豫西山區，毛澤東則希望抽調兵力去河南開闢新局面，哪裏是淪陷區，哪裏就是中國人民抗日的根據地。毛澤東讓廣大官兵不計前嫌，在敵人的後方廣泛出擊，分散敵人兵力，支援友軍，因爲此刻大家是爲人民而戰。

老鄉偷偷的給八路通風報信，所有人都躲到了地道里，但敵人卻依舊拿着炸彈瘋狂亂炸。