國民黨方表示兩黨談判就是要爲中國創造一個和平建設的新時期，國民政府領導全國抗戰以來，做出了巨大的犧牲，取得了最後的勝利，處於領導地位那是必然的，毛澤東一聽立馬反駁表示中國解放區的一萬萬人民，在抗日戰爭中，付出了最的努力和犧牲，爲世界所公認，在以後的和平建設中，也應該繼續作爲全國民主建設的模範，和和平團結的任務。國民黨方面對此表示認可，周恩來立馬錶態表示，當下應該立即實施若干緊急措施，奠定今後和平建設的基礎，共產黨方面也已經初步草擬了八條，並在談判桌上予以交流。蔣介石吩咐手下輪流請共產黨代表喫飯，以此拖延時間，以利於中央大軍佔領要地，接受日軍的投降。蔣介石的目的並非和談，而是爲了爭取時間，在接受問題上面，要更加主動，對於未來的任務無非就是剿匪。共產黨方面也得知蔣介石的故意拖延時間戰術，各路大軍搶佔地盤，還有外國力量的支持，進展的很快。朱德看着眼下的情景，覺得敵後戰場上，大家浴血奮戰半年打下了解放區，國民黨現在想要輕而易舉的拿走，表示決不答應，併發文電令乘勝追擊，收復失地，命令日軍投降。並且重點是控制住東北。中央方面已經同意北上進入東北的佈局，繼續接受各大中小誠實，鞏固根據地。八路軍官兵乘坐帆船，火輪，向東北挺進，美國運輸艦隊運送大批國民黨軍向北開進。

宋慶齡寓所，毛澤東拜見了宋慶齡，宋慶齡告訴毛澤東自己無時無刻不在關注着他們，他們這些年走的路確實很是艱苦。毛澤東表示沒有如此的艱苦奮鬥就沒有新中國。宋慶齡告訴毛澤東重慶的風氣不好，抗戰後方那麼艱苦，自己也看到了那麼多不該發生的事，孫中山創建的黨早已變質了。毛澤東請教宋慶齡應該如何看待此次的國共談判，宋慶齡表示不要有幻想，但要繼續努力，毛澤東感恩宋慶齡一語中的的贈言。毛澤東表示現在壓在中國人民頭上的還有兩座大山，一座叫做帝國主義，一座叫做封建主義，中國共產黨下定決心要挖掉這兩座大山，並表示大家一定會努力堅持。因爲只要全中國的人民岐團結起來，就肯定能挖到這兩座大山。宋慶齡對於毛澤東的言論非常的欽佩，並期待新中國早日到來。

日本鬼子拒不繳槍，粟裕讓士兵們放開了打。一輪猛火力攻佔，日本可算乖乖投降了。國共談判仍在繼續，並基本上達成了一直，但對於實質性問題國民黨卻沒有太多的誠意。重慶是一個談判的戰場，上黨是一個真刀真槍的戰場，兩個戰場相互呼應，上黨打的好，重慶那邊才能談的好。閻錫山已經動手並向中國的晉冀魯豫解放區域發起進攻，晉冀魯豫的指揮官是鄧小平劉伯承，張治中覺得這兩個人不好對付。於此同時，陳賡率領太嶽縱隊和鄧小平劉伯承會師，劉伯承告訴陳賡此次是自衛戰，消除一切來犯之敵。毛澤東也送來了四字方針，讓他們務必針鋒相對。劉伯承表示此次一定要把閻錫山打疼，給反動派的囂張氣焰潑冷水。

蔣介石對於閻錫山和共產黨的硬碰硬戰場採取旁觀者的態度，畢竟不管哪個碰壞了對自己都有好處。何應欽祕密會見戰犯岡村寧次，對於共產黨遊而不擊的戰略向岡村寧次徵求意見。岡村寧次表示中國共產黨八路軍是自己遇見的最難斗的中國軍隊，他們的組織十分嚴密，是時下中國最有戰鬥力的，而在滿洲的東北，有一隻與日本對抗了十來年的抗日聯軍，真的可以說是無法戰勝，自己輸的也是無話可說。國共談判，國民黨讓共產黨的軍隊從解放區撤離，共產黨解決堅決不答應，表示這是非常蠻橫無理的要求。周恩來表示政令軍令的統一，道理是一樣的，中國的八路軍等都是在戰爭中不斷髮展壯大起來的，是人民的軍隊，豈能說裁掉就裁掉。對於背叛民族背叛國家的僞軍，紛紛變成國家的軍隊，而浴血奮戰的人民軍隊卻要被大規模的裁減，這樣的舉措實在是太過貽笑大方了，公理又何在呢？周恩來怒問國民黨代表是要製造第二個皖南事變嗎？

上黨戰場，八路軍烽火衝鋒，槍林炮雨，浴血奮戰，取得了最後的勝利。蔣介石聽聞立馬大斥閻錫山無能，人數和裝備皆佔優勢的情況還別八路軍幹掉。蔣介石覺得自己手上有武器火力優勢，毛澤東手上就一些破槍不佔優勢，想讓共產黨自生自滅，還是要搞好和世界各國的關係。重慶桂園，毛澤東調侃蔣介石到底要搞什麼名堂，天天請自己喫飯，周恩來告訴毛澤東，目的其實很明確，就是拖延時間。毛澤東表示目前我方實力其實還是處在非常弱小的地方，發展的空間也非常有限。周恩來提出放棄南方八個解放區的事情，找準機會讓毛澤東先回延安，自己則留下來繼續周璇，同時提議將兵力全部集中到北方去。毛澤東一聽，表示自己想看一看葉挺和張學良，除了握緊槍桿子還要時刻記着老朋友。毛人鳳告訴蔣介石，有人要害毛澤東，蔣介石一聽表示和談馬上就要成功了，這是居心叵測必須嚴辦，這其實是要害自己遭天下人的譴責。

1945年10月10日，中國共產黨代表團與國民黨政府代表在重慶就國內和平問題舉行談判後簽訂的文件。《雙十協定》列入了關於和平建國的基本方針、政治民主化、國民大會等12個問題。