尼華羅副使離奇暴斃，通過調查之後，發現他在生前身中劇毒，致使神志不清，疑似是有人故意爲之。儘管帝旭及時封鎖消息，可若幕後主謀事先走漏，恐怕尼華羅定會大做文章，發兵討伐。

現如今，大徵國步艱難且四面楚歌，早已經不起戰亂。考慮到鮫珠粉所剩無幾，方鑑明向帝旭奏請前往越州尋找琅嬛，又難以保證會安然返回天啓，於是專門將近些年整合的諜報，以及雷州各部的弱點，全都放進紅木錦盒上交，叮囑帝旭可將此物當作籌碼談判。

帝旭深知方鑑明這一去，恐怕要成了天人永別，儘管三番四次遊說，依舊是無法改變方鑑明的決定。因爲在方鑑明看來，既然當初收留了海市，傳授對方立身處事的道理，便不該再重蹈自己的後路，那種“享天下之利，任天下之患”的責任太苦，他於心不忍。

正是因爲方鑑明對帝旭的付託之重，更當以死濟之，躲在屏風後面的方海市，徹底哭成了淚人。帝旭佯裝迫於無奈答應，直至方鑑明離開後沒多久，方海市這才走了出來，決意明日啓程出發越州，願爲大徵平息這場風波，爲師父取得救命良藥。

在此期間，帝旭吩咐李御醫在湯藥裏動了手腳，確保方鑑明陷入昏睡，並且準備好接送琅嬛的車輦隊伍，包括方海市用於調度暗衛和人馬的手諭。方海市爲避免再生差錯，希望帝旭派人假扮她在鳳梧宮養傷，也懇請帝旭答應要保護好琅嬛不受任何傷害。

當天晚上，方海市來到昭明宮探望師父，看着他憔悴虛弱的模樣，心猶如刀割般疼。曾經總以爲自己是被捨棄的人，時至今日才發現師父在私下裏做了太多事，也受了太多委屈，所以這次方海市不再遲疑，換作她來守護師父。

待一切打點妥善，方海市吻別師父，旋即換上男兒裝束連夜出城。反觀季昶在府內焦慮不安，反覆確認西南諸部以及方海市的動向，稍微落下心頭大石。遠在黃泉關的湯乾自接到聖旨，當即命令符義和張承謙率領五萬兵馬趕回天啓，季昶甚是得意，坐等兵馬收入囊中。

侍女不慎將安胎藥打翻，豈料這湯藥裏有毒，花草受浸而枯萎。穆德慶連忙向帝旭彙報此事，雖說是查遍各個環節，卻沒有發現任何紕漏。帝旭大爲怒火，下令讓穆德慶將緹蘭祕密轉移金城宮，不由感到心力交瘁，於是來到方鑑明牀前傾訴。

本以爲他們當年謀劃種種，已是排除萬難，穩定局勢，沒想到仍是山雨欲來風滿樓，不僅是尼華羅大戰一觸即發，甚至還有人想要害死緹蘭和孩子。自從方鑑明沉睡不醒，方海市也離開天啓，此刻下落未知，這偌大的皇宮僅剩帝旭一人，既盼望着琅嬛平安歸來，又擔心方鑑明醒來知道實情，恐怕要與自己翻臉。

而在另一邊，方海市長途跋涉抵達越州海上，以手掌印記喚來琅嬛，讓她看到自己的記憶，過往經歷變成畫面閃過。琅嬛深受感動，答應會跟方海市一同返回天啓，即便此番路程兇險，都中不必海里自由，可爲了方海市，依然願意以一己之力平息戰亂。

索蘭以注輦使臣的身份來到大徵，親自入宮面聖，一是爲了賠罪，二則表明態度，倘若當真查清事情原委，確認蒲由馬有罪，絕不會縱容包庇，而是希望帝旭按律處罰。原本索蘭思念王姐，懇請能與緹蘭相見敘舊，帝旭認爲索蘭初到天啓，應先到處逛逛，再行拜會之事。

到了夜裏，帝旭主動講起今日召見索蘭，也因爲緹蘭思鄉心切，所以詢問她的想法。緹蘭表示自己雖思念親人，可並無打算去見對方，主要是眼下形勢不同，避免節外生枝。況且近幾日緹蘭明顯發現帝旭心事很重，也就不願再令他爲難。

一夥人貿然拜訪葉大娘，自稱是奉了帝旭之命，當場宣讀聖旨，迎她回都中頤養天年，與斛珠夫人團聚。負責保護葉大娘的暗衛小郭察覺到不對勁，於是便給霽風館傳遞消息。此時方鑑明夢見海市成爲自己的柏溪，心甘情願爲他而死，瞬間從夢中驚醒。

由於方海市已請到龍尾神，哨子專程前去接應，順便留給方鑑明字條，告知葉大娘的處境。方鑑明得知後，立馬跑去找帝旭興師問罪，指責他用葉大娘的性命要挾方海市去越州。可當方鑑明看到帝旭面露疑惑，立馬恍然大悟，便知是有人假傳聖旨。