劉翻譯官拜託唐飛問問福原對他的印象，唐飛面色凝重地答應。遠東情報局中，格拉西姆將軍已經派手下開始調查，雖然目前還沒有調查出安德烈的不對，但是將軍已經對他常去的茶館起疑。安德烈通過孫喜遠的線索，查到了關於瓦吉姆的信息，孫喜遠的代號是三十三號，在這次行動中他保護的是真正的瓦吉姆，既然他是在林河被抓的，那麼瓦吉姆肯定是中國人，而且在潛伏在林河。安德烈的這個線索給了他們很大的搜查空間，日本人對他感激不盡。

唐飛在刑事科中擦拭手槍的時候，吳鵬走了進來，他剛說幾句話，蔡夢就打來了電話，唐飛讓吳鵬退下，單獨與蔡夢聊天。蔡夢讓唐飛晚上來接她，這時候蔡夢並不在辦公室中，她掛斷電話，一個人來到唐飛家中，在唐飛家中，蔡夢四處翻看，看到自己送唐飛的手錶真的被他擺在了牀頭，忍不住露出微笑。

蔡夢聽到阿姨進門的聲音，剛巧唐飛給阿姨打電話，讓她今天不用打掃衛生，蔡夢趁這個功夫離開了唐飛家中，她直接回到保安局，向福原報告。她在唐飛家中沒有發現線索，福原疑惑不解，川入本想給他打電話，但因爲佔線，只能等到下午才能接通電話。蔡夢受到福原派遣，去逼供孫喜遠，孫喜遠現在也已經被折磨得不成人樣，但對自己的身份還是守口如瓶。

蔡夢在和福原局長討論瓦吉姆案子的時候，提醒他考慮一下唐飛的推斷，但福原還是不願意接受，當蔡夢提出把孫喜遠直接送到新京時，被福原局長狠狠訓了一頓，認爲她是在糊弄長官。蔡夢給唐飛打電話哭訴，唐飛趕緊安慰蔡夢，轉移話題問道孫喜遠的情況，蔡夢沒有注意到唐飛片刻的停頓，在唐飛的開解下這才放下，讓唐飛別忘了晚上來接她。

很快福原就收到了手下拿來的線索，他回想起唐飛說的那個想法，難道瓦吉姆真的不是蘇聯人？他遲疑着不敢給川入打電話，但距離川入要求的時間越來越近，他只能把自己手上的這份名單交上去。就在這時川入主動給他打了電話，福原顫抖着接起電話，卻沒有想到川入竟然沒有批評他，反而還誇獎了福原。

接完川入的電話，福原突然對瓦吉姆的真正身份有了想法，他們心知肚明，卻沒有說出這個人的名字，掛掉電話，福原就撕掉手中的名單，叫來蔡夢。福原沒有在蔡夢面前露出馬腳，只是對唐飛的那個想法非常贊同，唐飛一次又一次地說出關鍵點，但也因爲這樣，他對唐飛再次產生了懷疑。

奇怪的是，一直在接近唐飛的蔡夢，卻沒有發現唐飛一點異樣，福原擔心她對唐飛真的產生了感情，蔡夢沒有遲疑，立馬錶明自己對帝國的衷心。福原指責蔡夢，只是要求她繼續和唐飛演下去，不要漏出什麼破綻。另一邊唐飛回到家中，發現自己牀頭的手錶被人移動過位置，證明他的猜測是正確的，蔡夢確實出現過在他的家中。

下午蔡夢的父親找上蔡夢，他也擔心自己女兒對唐飛動心，而這次蔡夢也將面對新的危機，她無暇去提醒唐飛，只能先保護好自己。唐飛到保安局門口的時候，正好看到孫喜遠被憲兵隊的人帶走，福原隨後走了出來，與他聊了一會，讓唐飛抓緊拿下蔡夢，福原打算利用這一次考驗一下唐飛和蔡夢。