陳山的小兄弟們躲在暗處看陳山和餘小晚談話，陳山讓餘小晚回重慶去，餘小晚和陳山告別，並表示自己以後會和陳山劃清界限。餘小晚走後，陳山看到了劉芬芳和菜刀皮鞋三人，叫來劉芬芳，讓劉芬芳跟着餘小晚，看看餘小晚住在哪裏，菜刀和皮鞋有些不解，陳山什麼時候和劉芬芳的關係這麼好了。

唐曼晴和錢時英知道張離已經脫離危險後，鬆了一口氣，唐曼晴感嘆陳山看起來油腔滑調的，沒想到卻這麼重情重義。醫院裏，張離知道陳山沒有把颶風隊假行刺的事情告訴自己後，有些生氣，但眼下的情況，兩人只能靜觀其變，等待荒木惟和周海潮下一步的行動。

餘小晚在上海找中介租房，劉芬芳跟在餘小晚身後，將餘小晚所租的房間悄悄記下，餘小晚在上海人生地不熟，只租到了一間兩戶的合租房。餘小晚以前過慣了優越的生活，現在一切生活都要自己動手，十分艱辛。餘小晚來到李氏診所應聘，成功被聘用，這一切都被劉芬芳記錄下來。

荒木惟派手下帶沈莫離開尚公館，日本人押送沈莫途中，周海潮突然出現，和押送的日本人演了一齣戲，救走了沈莫。沈莫沒有看出破綻，以爲周海潮這麼重情重義，對自己捨命相救。沈莫想回颶風隊，周海潮卻讓他先去沈莫的房子裏躲一躲。

陳山推着坐在輪椅上的張離在醫院散步時，荒木惟找上陳山，張離和陳山告別後，十分擔心地看着陳山遠去。荒木惟帶着陳山來到一間屋子，桌子上擺着一臺竊聽器，荒木惟讓所有人離開後，示意陳山戴上耳機。這是放在沈莫家裏的竊聽器，周海潮正在給沈莫包紮着傷口，並勸他不要再回颶風隊。沈莫向周海潮說出自己接到颶風隊的任務是刺殺陳山，但是不能真的擊斃陳山，周海潮趁機說出自己的推測，向沈莫確認，陳山是否已經被軍統策反，讓沈莫刺殺陳山，只是爲了給日本人演一出苦肉計。陳山聽了這段對話，大腦飛速運轉，思考着該如何應付荒木惟，讓荒木惟相信自己。

陳山問荒木惟爲什麼周海潮會和沈莫在一起，周海潮卻陳山不用管這件事，只讓他來分析分析，爲什麼軍統會讓颶風隊假裝行刺陳山。陳山卻說如果荒木惟不回答自己這個問題，那他就沒法分析。陳山猜出了是荒木惟默許了周海潮救出沈莫，並一口咬定這一切都是周海潮的陰謀。荒木惟沒有什麼太大的反應，只讓陳山繼續分析，陳山一番辯解，並提起陳夏還在荒木惟手上，自己怎麼可能背叛荒木惟，荒木惟冷笑一聲，表示自己不管是周海潮還是陳山，自己一個都不相信。

荒木惟示意陳山坐下來繼續監聽沈莫和周海潮的對話，另一邊，千田英子走進沈莫的家裏，沈莫這才反應過來，周海潮和日本人是一夥的，周海潮讓沈莫加入自己，沈莫義正言辭地說自己不可能當漢J。周海潮告訴沈莫，他剛剛說的話已經都被日本人聽見了，沈莫已經回不去颶風隊了，現在要麼爲日本人效力，要麼只有死路一條。千田英子卻說可以收留周海潮，但沈莫必須死。

荒木惟放下耳機，示意手下控制住陳山，饒有興趣地讓陳山猜測沈莫是會投降還是慷慨赴死。荒木惟繼續監聽，這時的沈莫已經猜到了是周海潮設局陷害陳山，於是故意說周海潮騙自己，說是周海潮指使自己編造颶風隊假裝刺殺陳山的謊言，荒木惟聽了沈莫的話，臉色一變，周海潮也慌了神，在和沈莫扭打間，開槍殺死了沈莫。