陳山質問荒木惟究竟要做什麼，荒木惟卻不慌不忙地告訴陳山，如果他還想見到陳夏，就趕緊到尚公館來，並告訴陳山，他只有半個小時的時間。陳山得知陳夏被荒木惟的手下帶走後，心急如焚，一路狂奔趕去尚公館，因爲急於趕路，陳山還差點被一輛車撞到。

陳山一路趕到尚公館，一進門就看見荒木惟拿槍正指着陳夏，荒木惟支走陳夏，留下陳山，荒木惟拿槍指着陳山，突然開始詢問陳山剛剛路上那輛差點撞到他的車，車牌號是多少，路上的雜貨鋪叫什麼名字，陳山答對了荒木惟的前兩個問題，卻沒能答對最後一個問題，正在陳山猜測着荒木惟打算轟炸重慶的時候，荒木惟突然往陳山的脖子上開了一槍，又迅速讓醫生搶救陳山。

陳山醒來後，意識到自己對荒木惟有利用價值，但是不明白荒木惟到底想做什麼，不明白荒木惟爲什麼選擇自己。荒木惟告訴陳山，因爲陳山和肖正國長得很像，如果想要陳夏平安無事，陳山就必須變成肖正國。

陳山覺得這是一個不可能完成的任務，千田英子告訴陳山，肖正國是一個孤兒，在和妻子餘小晚第一次見面後，就奉餘父餘順年的命令和其結婚，婚後第二天就去了戰場，在國民革命軍第八十八師服役後，兩人就再也沒有見面，在重慶擔任第二處偵防科科長後就去了上海，還死在了上海，所以在重慶第二處，除了一個叫李伯鈞的昔日戰友，幾乎沒有人熟悉肖正國。陳山卻聽不進這些信息，只求荒木惟放過陳夏。

荒木惟則開始對陳山進行特訓，讓他記住關於肖正國的一切，記住認識肖正國的所有人的身份信息，因爲肖正國是左撇子，陳山還要把自己的慣用手改爲左手，除此之外，陳山還要學習摩斯電碼，交誼舞等等課程，荒木惟要讓陳山十足十地模仿肖正國，讓陳山徹底成爲肖正國。在一次格鬥術的測試中，陳山將五個日本士兵打倒在地後，荒木惟狂笑着，又叫了五個人來和陳山對打，體力不支的陳山絕望地奪了一支槍，打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，稱讚陳山終於學會了殺人，但第一次殺人的陳山卻無法承受心理壓力。

爲了檢驗陳山的訓練成果，荒木惟特意叫來了江元寶和陳山見面。江元寶見到陳山，下意識地以爲陳山就是肖正國，雖然懷疑陳山的聲音變化，陳山則解釋是因爲脖子上的槍傷損傷了聲帶。江元寶沒有認出陳山，荒木惟卻叮囑陳山不能大意，到了重慶，陳山根本沒有犯錯的機會，他要求陳山拿到絕密的兵工廠分佈圖。

江元寶交代的情報裏提到，陳山所頂替的肖正國需要單線聯繫一名潛伏在特務科代號名爲雄獅的臥底，而現在卻沒有人知道雄獅的真實身份，只有讓陳山去和雄獅接頭，啓動計劃，才能讓雄獅暴露身份，這次接頭，也是對陳山的一次考驗，只要陳山通過了這次考驗，就可以去重慶執行任務，如果陳山露陷，那麼陳夏和雄獅，都會落在荒木惟的手裏。

陳山來到接頭的咖啡館裏，準備和雄獅接頭，荒木惟則在對面的樓上埋伏着。陳山和雄獅接頭後，坐在荒木惟安裝好竊聽器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄獅竟然和肖正國認識，在兩人交談時，千田英子已經開始着手調查雄獅的底細。

肖正國開始給雄獅佈置刺殺任務，告訴雄獅明年驚蟄前楠木會來到上海，讓雄獅調查楠木將軍屆時的出行計劃和詳細地址，再將情報祕密傳回重慶，雄獅聽完任務，有所期待地想讓肖正國回答上次兩人離別時，雄獅問肖正國的問題，陳山想借口離開，雄獅一再追問，陳山重新鎮定下來，對雄獅一番勸慰，雄獅卻懷疑起肖正國的身份，以前的肖正國絕對不會對自己這麼溫柔。陳山趕緊解釋，雄獅沒有繼續質問陳山，轉而說起當初肖正國給自己買過煙，並提出想讓陳山再給自己買一包，荒木惟擔心陳山無法過關，吩咐手下只要陳山一旦露餡，就將雄獅逮捕。

沒想到陳山猜對了香菸的牌子，雖然陳山順利過關，但是荒木惟卻對陳山不滿意，以陳山今天的表現，差一點就暴露了。荒木惟安排陳山第二天就去重慶，陳山要求臨走前去見一眼自己的父親，荒木惟卻拒絕讓陳山見他的任何一個故人，陳山則鬧了脾氣，不見父親就不去重慶，荒木惟同意讓陳山回去見父親一面。但是陳山只能遠遠地看着自己的父親，不能上前看望。陳山正和千田英子回去的路上，被一個叫劉芬芳的人叫住，正和陳山糾纏時，千田英子把劉芬芳打倒在地，開槍嚇唬他，陳山趁機讓劉芬芳在明年驚蟄前送信。

陳山的兩個兄弟菜刀和皮鞋見陳山下落不明，有些擔心陳山，兩人則替陳山照顧陳山的父親。陳山臨去重慶前，荒木惟提醒陳山，他最大的敵人就是肖正國的妻子餘小晚，只要陳山稍不注意，就有可能會被餘小晚識破身份。