陶大春的人在雪茄店守候多日，卻依然沒有黃志忠的消息。黑皮正在街邊毆打一個欠錢不還的人，颶風隊的人從黑皮身邊路過，本不想多管閒事，但聽到被打的那個人說自己有盤尼西林，颶風隊的人一聽，便將他救下，一打聽，得知是一個叫宋大皮鞋給他的盤尼西林，颶風隊的人還打聽到皮鞋和陳家的關係，並發現報紙上錢時英的照片和陳河十分相像。他回茶館向陶大春彙報了情況。

關永山來到上海，和陶大春接上頭，並告訴陶大春自己是來上海處理費正鵬的事情，並讓陶大春爲自己準備安全的落腳處。陶大春用公用電話打電話給荒木惟，改變口音向荒木惟說了費正鵬的藏身處，想利用荒木惟借刀殺人，荒木惟正想追問陶大春的身份，陶大春就掛了電話。荒木惟叫來千田英子帶隊出發，趕往宏文書店抓捕費正鵬。

陳山喬裝打扮來到宏文書店找費正鵬，把餘小晚最近的情況告訴了他，以及現在仍然沒有黃志忠的下落，費正鵬聽完，動手給陳山包起辣椒麪，打算讓他帶回去，陳山看着費正鵬摺紙的方式和那個背叛黨組織的駱駝的摺紙方式如出一轍，便懷疑費正鵬就是那個叛徒駱駝。費正鵬讓陳山不惜一切代價救出餘小晚，只要救出餘小晚，自己就可以帶着陳山和餘小晚離開中國，陳山說自己會拼盡全力救出餘小晚，但是不會跟費正鵬離開，費正鵬讓陳山好好考慮一下。

陳山剛走，千田英子就帶隊趕到，陳山看着荒木惟走進宏文書店，連忙攔下一輛黃包車離開了。費正鵬面對荒木惟，沒有一絲驚慌，反而還邀請荒木惟一起坐下來吃麪，荒木惟有些驚訝費正鵬的氣度，費正鵬不慌不忙地說自己本來就想投誠，並開出了自己的條件，費正鵬要帶走餘小晚和一筆打進國外賬戶的錢。荒木惟沒有拒絕，只是問費正鵬投誠的見面禮是什麼，費正鵬出賣了張離，但只說陳山是被張離所迷惑，從頭到尾都只是一個自作聰明的笨蛋而已。

陳山回去的路上，遇到日軍攔路設立了關卡，陳山趕緊下了車，在路邊給家裏和劉芬芳辦公室打電話，卻都沒有人接聽。陳山甩開了身後的尾巴，一路狂奔回到家裏，看到張離剛剛回家，便焦急地讓張離趕緊找到中共的同志，趕緊離開，張離想讓陳山和自己一起走，陳山卻要打算留下，想辦法拿到黃志忠手裏的兵工廠分佈圖，他讓張離趕緊離開，三天後在墓地見面，並告訴張離，費正鵬很有可能就是叛徒駱駝。張離接受了陳山的建議，張離一走，陳山才能將所有罪名推到張離頭上，繼續與敵人周旋。

荒木惟帶隊趕往陳山家裏抓人，張離卻已經離開了。陳山面對荒木惟，裝作一副驚慌失措的樣子，荒木惟只告訴陳山，自己打算請陳山夫婦喫飯，讓陳山和自己離開後，吩咐手下全面搜查陳山的房間。陳山來到荒木惟的別院後，荒木惟才告訴了他費正鵬說的話，陳山裝作一副受騙的樣子，努力在荒木惟面前撇清自己和張離的關係，並說自己雖然發現了張離的可疑跡象，但是卻誤以爲自己可以控制張離，纔沒有向荒木惟彙報張離的情況，陳山向荒木惟懇求給他一次機會，放過陳夏和陳金旺，荒木惟讓陳山喝下河豚魚湯，如果陳山運氣夠好，沒有被毒死，那他就給陳山一個將功折罪的機會。陳山喝下湯後，沒過一會，便倒在地上。陳山從病牀上醒來，告訴荒木惟自己已經大徹大悟。

張離找到中共的同志，並申請組織營救陳山，並讓陳山和餘小晚都正式加入黨組織。