一旁的日軍對陳金旺痛下殺手，舉起刺刀刺死了陳金旺，荒木惟頭也不回地走了，陳山躲在一旁的陽臺上，看着父親死在自己眼前，卻什麼也阻止不了，十分痛苦，蜷縮成一團，泣不成聲。陳山將陳夏的收音機帶回了猛將堂，陳山感慨萬千，現在的自己只剩一下孤身一人，麻雀讓陳山節哀，寬慰陳山，他的親人朋友不會白白犧牲。陳山問麻雀，他最快樂的時候是什麼時候，沒等麻雀回答，陳山懷念起自己和菜刀皮鞋兩兄弟混碼頭的日子，那沒着沒落的日子，反而是陳山最想念的時光，而現在的陳山已經成長成一個有擔當的人，自己的親人兄弟卻一一離去。麻雀安慰他，他們並不孤獨，在延安還有和他們一樣的革命鬥士在一起奮鬥。陳山在猛將堂裏，擺設了張離、陳夏等人的排位，一一給他們上香，回想着親人朋友們那親切的臉龐，陳山下定決心要給親人們報仇。

麻田死後，池田接替了麻田的職位，還一次次讓荒木惟去參加任職晚宴的彩排，荒木惟有些不耐煩，向千田英子問起陳山的消息，但卻一無所獲。荒木惟和池田來到宴廳，池田的中文不好，讓荒木惟和他一起排練，荒木惟負責在池田發表就職演說時彈奏鋼琴，而鋼琴內早已被陳山安放了鋼珠和炸彈，荒木惟在彈奏鋼琴時，發現了陳山假扮的服務生，但是他只看到陳山的背影，沒有確認，便沒有停止彈奏，可就在荒木惟心裏生出懷疑的時候，鋼琴裏的炸彈爆炸了，陳山成功刺殺了荒木惟，並順利地離開。

費正鵬找到一名沈先生，想要買到逃離上海的船票，沈先生把費正鵬帶進茶樓後，自己便離開了，費正鵬上樓後，覺得事情有些不妙，才發現是關永山帶着颶風隊圍住了自己。費正鵬還在辯解自己是在等颶風隊撤離後，才向日本人供出了颶風隊的窩點，關永山並不被費正鵬所動搖，毫不留情地開槍打死了費正鵬。

陳山重創尚公館的消息見了報，尚公館新來了一位櫻田薰接任特務科科長的職位，櫻田薰查到關永山就在上海，並有關永山詳細的行蹤路線，和千田英子兩人立馬帶隊去抓捕關永山，等他們來到茶樓，關永山和颶風隊早已離開，關永山只留下了一封信給櫻田薰，告訴日本人自己已經回重慶了。

猛將堂裏，麻雀讓陳山離開上海，去往延安，陳山很高興，自己終於可以實現張離和自己大哥的願望。陳山到達延安後，胡大利來接應陳山，兩人在路上攀談時，陳山得知胡大利就是大吉和大慶的弟弟，有些唏噓，陳山沒有告訴胡大利他兩個哥哥已經犧牲的事情，他拿出大吉留下的木偶，讓胡大利回家時帶回去。陳山來到延安的根據地，發現餘小晚已經醒來，還正在臺上朗誦，陳山驚喜萬分。下臺後，餘小晚叫住了陳山，陳山回頭一笑，拎起手裏給餘小晚買的一袋青蘋果，兩人並肩而坐，開心極了。經歷了一番腥風血雨，生離死別，陳山終於離開上海那個勾心鬥角、驚險萬分的地方，來到延安，他終於不是孤身一人了，在這裏，他將擔負着故去了的人的期望與囑託，繼續前行，繼續爲共產主義事業貢獻自己的力量。