周海潮見馮大奎嘴硬，便讓阿光用刑，阿光拿起鞭子抽打着馮大奎，鞭子上已經被塗上了麻痹神經的藥物，馮大奎很快就沒有了氣息。阿光趕緊叫來醫生搶救馮大奎。醫生沒有看出馮大奎是假死，周海潮吩咐阿光和醫生一起做最後收尾的工作。正在這時，張離接到寬仁醫院的電話，阿光的妻子在醫院生孩子，要阿光趕緊去醫院。阿光正和家人們打電話時，張離故意不小心摔壞了杯子，偷到了審訊室的鑰匙。

洪京軍向周海潮彙報電訊科截獲的情報，這也證明馮大奎的確不是櫻花。阿光找周海潮請假去醫院時，周海潮卻執意要讓阿光先處理馮大奎的屍體後再去醫院，馮大奎也只能聽命，在去審訊室的路上，阿光發現鑰匙不見了，想去張離的辦公室裏尋找，張離卻已經出現在審訊室裏給馮大奎補打了一針假死針。張離將鑰匙留在門上，就躲在了隔壁。

張離告訴陳山，因爲時間不夠，自己只給馮大奎注射了一半的藥量，這劑量只能讓馮大奎假死三個小時。而運屍車至少要在中午以後纔會出發。陳山見運屍車即將出發，便提前到校場口門口等待，打算等運屍車經過後再給荒木惟打電話，爭取到時間差，在荒木惟之前劫走馮大奎，陳山的離開被洪京軍看到了。

陳山跟着運屍車時，馮大奎突然在中途醒來，陳山聽到槍聲，感到事情不對勁，正想上前查看時，張離卻出現了。張離懷疑是陳山放跑了馮大奎，陳山卻說現在的當務之急是找到馮大奎，馮大奎卻已經消失在人羣中。阿光將馮大奎逃跑的事情告訴了周海潮，洪京軍說出自己對陳山的懷疑，周海潮讓洪京軍先去調查清楚。

張離把馮大奎的資料給了陳山，幫助陳山尋找馮大奎。千田英子向荒木惟彙報了情況，荒木惟讓她查清楚到底發生了什麼。千田英子走後，陳夏聽到了他們的對話，想知道陳山的情況，還做了雙鞋給陳山，希望荒木惟可以交給陳山。張離來到醫院找阿光，給了阿光一筆錢讓他離開重慶。

周海潮知道陳山在較場口出現過後，推斷陳山就是接應馮大奎的人，他吩咐洪京軍跟着陳山，試圖找到馮大奎。陳山來找馮大奎的路上中了埋伏，被一羣人綁上車帶走了。陳山醒來後，發現是荒木惟把自己綁來興師問罪。陳山保證自己一定能夠找到馮大奎，正在荒木惟懲罰陳山時，荒木惟收到了櫻花的消息，荒木惟放下陳夏做的鞋子就離開了。陳山又驚又怕，抱着陳夏做的鞋子無聲地哭了起來。

馮大奎通過備用聯繫方式聯繫上了櫻花，並提出要用離開重慶的船票和一千美元來交換自己手裏的東西。荒木惟爲了得到馮大奎手裏的東西，同意了馮大奎的要求。另一邊，洪京軍和周海潮看着陳山的車停在馮大奎家附近，卻不見了人影，有些奇怪，兩人決定在這裏守株待兔。不一會，陳山便回來把車開走了。

陳山回到家後，發現餘小晚還沒有睡覺，便給餘小晚做宵夜。餘小晚見陳山悶悶不樂，有些擔心，被陳山兩句話敷衍過去。第二天一早，周海潮知道阿光帶着妻兒回老家後，對阿光起了疑心。陳山上街買菜，見有人跟蹤，便擺脫了周海潮的手下，獨自搜查了馮大奎的家。從馮大奎家裏一番搜查後，陳山得到了馮大奎和日本人接頭地點的線索，通知了張離後，便一個人先來了書屋。周海潮也在書屋外盯着陳山。

陳山正抓着馮大奎，周海潮帶着人進來控制住了陳山，馮大奎便趁機逃跑，陳山擺脫控制後正想追上馮大奎，卻被周海潮用槍威脅着，周海潮誤會陳山就是櫻花，兩人正在對峙時，外面傳來槍聲，馮大奎被千田英子打死了。陳山意識到，日本人已經拿到了馮大奎手裏的東西。周海潮正準備趁沒人殺了陳山時，張離趕到，救下了陳山。張離走後，陳山向周海潮建議，把櫻花的嫌疑和營救馮大奎的事件都讓阿光來背黑鍋，這樣周海潮就不會被問責。

除夕夜，陳山看着客廳的費正鵬和餘小晚，感慨萬千，自己還是第一次在上海以外的地方過新年。飯桌上，費正鵬說起讓陳山和餘小晚生孩子的事情，陳山有些尷尬。陳山送張離回家時，說起自己還有一個大哥陳河，自己的父親最在意的就是陳河。陳山告訴張離，自己的任務期限是在驚蟄，也就是正月二十。千田英子和荒木惟找上陳山，懷疑陳山在背後破壞計劃。