陳懷秋趕到，卻被陳懷遠直接叫到了辦公室，並請來了張而已和姜志方。這回陳懷遠對姜志方很坦白，直接告訴姜志方他們已經知道了姜志方的真實身份，姜志方喫驚。陳懷遠表示感謝共軍對他的信任，把姜志方介紹給他，希望姜志方能助自己一臂之力，姜志方感動，答應盡一切力量幫助陳懷遠。梁冬哥在姜志方見過陳懷遠後來找姜志方，表示自己也早有心於中共，並道出原因是多年前在學校裏受到當時思想進步的楚香雪的影響，但可惜楚香雪如今已經是墮落了。姜志方答應有機會幫他實現理想。

姜志方和張而已過江去聯絡，但是張弛卻從毛先生那裏得到了這個情報，於是對司令部總查勤，對姜志方的去向窮追不捨，梁冬哥故意拖延，找各種藉口，說他去了新軍訓練營。楚香雪主動要求去追查，但是到了新軍訓練營卻是畏首畏尾，給了陳懷遠他們足夠的時間，姜志方和張而已及時趕了回來。對於楚香雪唯唯諾諾的反常表現，周祥林很是生氣，但是也沒辦法。林牧雲偷聽到梁冬哥和王玉玲的談話，說是來人已經安排住在郊外，被出來的梁冬哥看到了離開的背影，梁冬哥很不快。楚香雪知道張弛偷偷翻看了自己的密碼本，問楚立言，楚立言告訴他，張馳每週二五晚上一點鐘會與南京特別通訊，張馳親自值機，內容不詳，晚上楚香雪藉機支走值班員，當張弛跟毛先生特別通信時，楚香雪在外面偷聽了密電碼的節拍，回到宿舍後憑着記憶翻譯出查，敗，姜，變色蛇幾個字，楚香雪迷惑變色蛇指什麼。梁冬哥幫着陳懷遠準備着和中共代表見面的事情，陳懷遠不免有些緊張。林牧雲猜到了八九，於是拿着一份報紙來找陳懷遠，上面是中共公佈的戰犯名單，其中有陳懷遠的大名，這讓陳懷遠很不高興，決定取消會見，姜志方和梁冬哥到新軍力勸陳懷遠，擺脫張馳的跟蹤，去與吳少波見面。楚香雪知道軍中另有祕密特務，故意打翻豆漿把張馳的密碼本泡溼，張馳急着毛先生的電報，密碼本一泡電報就譯不出來了，張馳大發雷霆。楚香雪嚇哭了。

林牧雲通過特殊途徑得到了吳少波一行與陳懷遠見面的情況，見面地點就在新亞大旅社。同一時間，張弛也接到毛先生的緊急通知，叫他去新亞旅社抓人。林牧雲匆匆走出司令部，在大門口巧遇來給王玉玲送紅茶的李曼娥。李曼娥手中的紅茶引起了林牧雲的注意。她上前與李曼娥攀談，並要李曼娥多準備一些紅茶，他會到憲兵團去取。這也引起了李曼娥的注意，她意識到，林牧雲很可能就是她的上線。此時的林牧雲內心非常矛盾，他既是保密局的特工，又是白部的臥底，他要把兩份指令傳達出去，一份給張馳，一份發給李曼娥，而且又不能讓二人知道自己的雙重身份。終於，他決定夜裏來憲兵團，借買茶葉之機將情報送出去。