竇仕驍告訴石原還有一個線索，可以通過王伯仁所在的商行找突破口，因爲正在自己調查華強商行的時候，商行忽然被人砸毀，所有的職員遭到遣散。竇仕驍給山東警察局來電，問那些搶砸商行的人的信息，山東警察局並沒有搭理他，還挖苦竇仕驍是二鬼子。竇仕驍氣炸了。

南鐵機要課長野間平二（張帆 飾）來到和平飯店，調查陳佳影被暴露的情況，他拿出兩張邀請函，是香雉將軍邀請陳佳影夫婦參加他的私人宴會，野間課長解開了竇仕驍的疑問，陳佳影是他前任課長新佑衛門親自挑選出來的人，包括她的丈夫前後經過9個月的審查，出於對陳佳影極度的信任，新佑衛門前輩還讓她的丈夫成爲華強商行的執行總裁，華強商行是日本在山東的一個工作站，僅僅需要一個名義上的中國人做幌子，所以見到王伯仁本人的只有新佑課長，因爲一場火災，新佑課長回國養傷了。

美國喬治白告訴瑞恩他已經調查到內爾納的情況，那枚膠捲只是記錄了政治獻金的內幕，內爾納對外宣稱他拍到了蘇聯人和陳氏兄弟的交易，陳氏兄弟拿政治獻金在美國和蘇聯之間搖擺不定，膠捲一旦公開，南京政府是不會放過陳氏兄弟的。內爾納藉此拿這個膠捲高價競賣，在蘇聯和陳氏兄弟之間賺取差價。可是內爾納手裏的膠捲對美國人的利益也造成了影響，於是瑞恩和喬治白商議借日本人的手殺掉內爾納。

士兵在檢查樓道中發現一張寫着法文的紙條，這條紙條是美國喬治白故意設計並扔掉的，飯店內只有一個法國人，竇仕驍和石原到內爾納的房間，這時內爾納房間的電話響起，電話中有人提醒內爾納注意保護好膠捲。士兵在衛生間裏發現了大量止血的衛生棉，竇仕驍發現內爾納的肚子上面裹了一層厚厚的繃帶，內爾納慌忙逃出，還綁架了恰巧推門而出的陳佳影，竇仕驍讓手下一槍擊斃了內爾納，在他的肚子裏發現了一枚膠捲。

王大頂終於解脫嫌疑回到房間，他問陳佳影王伯仁的真實情況，陳佳影告訴他，這只是新佑課長和自己虛構的人物，事實上王伯仁並不存在。

蘇聯人建議陳氏兄弟，爲了防止政治獻金泄露出去，必須儘快幹掉美國佬，陳氏兄弟拒絕了，說南京政府不想與美國人爲敵。蘇聯夫婦決定親自動手殺掉美國佬。

陳佳影已經洞察到內爾納死亡的蹊蹺，她覺得裏面一定有不可告人的祕密。王大頂告訴陳佳影自己是東三省文化程度最高的土匪，並且自己演技高超。第二天早上王大頂和陳佳影來到大廳喫飯，發現陳氏兄弟、蘇聯夫婦、美國喬治白和瑞恩坐在了一張桌子上，陳佳影發現他們非常的焦慮，她密切地注意着桌上每個人的一舉一動。這些人的真實想法和他們的身份極度不匹配，並且每個人都有祕密。

內爾納肚子裏的膠捲由於嚴重曝光，已經看不清楚了。日下大佐要求馬上結案，爲了不耽擱香雉將軍的晚宴，要求立即解除封鎖。王大頂和陳佳影非常開心，在回房間的路上，王大頂忽然看到了竇仕驍的妻子，他很害怕，因爲幾年前自己帶着黑瞎子嶺的弟兄綁了他老婆，還向竇仕驍要了大量的贖金，害竇仕驍借了高利貸，現在還被追債，竇仕驍發誓但凡他今後遇到土匪，見一個殺一個。王大頂立刻抱住了陳佳影，擋住自己的臉終於矇混過去。

竇仕驍看到自己的妻子和兒子來找他，眼神裏立刻變得溫柔，妻子告訴他，高利貸又來自己家追債了，竇仕驍說自己辦完了這個案子就去找高利貸老闆。

香雉將軍見到姚泓受了傷，非常憤慨， 他來到和平飯店大廳，當着竇仕驍妻兒的面，一連打了竇仕驍四個嘴巴。