阿朱和喬峯在雁門關外面相遇，阿朱在這裏已經等候了很久。兩個人討論起來喬峯的身世，喬峯告訴阿朱自己知道了自己的父母其實都是遼人，自己打算去尋找自己父母身份的線索。阿朱表示自己希望能夠陪伴在喬峯的身邊，喬峯雖然剛開始不同意，但是隨後在阿朱的懇求下同意了阿朱的要求。兩個人在雁門關外面忽然看到很多的宋國士兵正在殘殺遼人的百姓，喬峯看到了對方殘暴的行爲，實在是無法容忍於是出手相助，擊退了宋國士兵，救出了這些平民百姓。隨後喬峯來到了死去的遼國百姓的身邊，看到了對方身上的紋身，和自己身上的一模一樣，喬峯意識到自己確實是一個遼國人，這讓喬峯更加的痛苦。

阿朱隨後在喬峯的身邊耐心的安慰着他，這讓喬峯最終平靜了下來。爲了保護喬峯，阿朱決定先給喬峯易容裝扮以後才進入中原。阿朱給喬峯化妝成爲了一個老年男子，阿朱變裝成爲了一個年輕的男人，這讓喬峯感覺到非常的不可思議。喬峯誇讚阿朱的化妝易容功夫非常的厲害。兩個人隨後進入了中原，喬峯和兩個丐幫弟子相遇。對方並沒有認出來喬峯，喬峯和阿朱坐在一旁聽到了丐幫弟子討論的事情，這兩個人正在討論關於喬峯殺掉了遊長老的事情，但是這件兇殺案並不是喬峯做的。喬峯感覺到非常的憤怒，想要出手教訓這兩名丐幫弟子，幸好被阿朱阻攔住了。阿朱耐心的勸告喬峯，兩個人隨後前往丐幫所在地。

阿朱和喬峯喬裝進入了丐幫所在地，兩個人來到了死去丐幫長老的靈前參拜，丐幫的人都沒有認出來喬峯。喬峯和阿朱與白世鏡擦肩而過，兩個人隨後離開。阿朱在出門的時候遇到了譚婆，喬峯認爲這個人身上可能有自己父母身份的線索，於是決定跟蹤對方。譚婆是正在打算去和自己的師兄趙錢孫見面，譚婆注意到了身後可能有人正在跟蹤自己，但是回過身來的時候譚婆在身後並沒有發現任何人的蹤影，隨後就認爲自己只是多想了。趙錢孫和譚婆見面，兩個人在私底下其實是戀人關係。喬峯在兩個人親熱的時候忽然出現，出手制住了兩個人，打算逼問出自己父母的身世線索。