紀寧在天寶山論道館打擂的事情被告發，木子朔和九蓮都懷疑是邋遢泄密，學宮中偶遇邋遢道人便冷嘲熱諷，餘薇恰好經過此地，邋遢難過地問餘薇，難道連她也懷疑是自己在泄密嗎？看到邋遢道人似有難言之苦，餘薇心有不忍。

不久，餘薇無意中聽到學宮弟子暗影和玖月的對話，原來天寶山論道館事件的告密者是玖月，而玖月的初衷竟然是因爲嫉妒，看來邋遢確實是被冤枉了。她私下找來紀寧聊天，紀寧對告密這件事並不介懷，他也覺得以大師兄的性格應該不會做出這樣的小人之做，餘薇欣慰地點點頭。

天寶山打擂之後，紀寧更加潛心練道，進步很快，九蓮天天無事時便來找紀寧送些強身健體的丹藥，紀寧婉言謝絕，九蓮明白了他的心意，扔下丹藥，忿忿地走了。

邋遢道人被誤解後非常傷心，餘薇及時告訴他，揭發紀寧的告密者其實是玖月，她知道邋遢宅心仁厚，那天他跑去天寶山道館應該是本想幫木子朔拿到黑白丹，但看到對手是紀寧後，果斷收手認輸。邋遢道人聽了心中疏導很多，隨後他聽到餘薇建議他考慮加入他們成爲朋友，邋遢故意裝作不悅的樣子離開。

一天，神王的封印之地忽然闖來一個神祕人，他勸神王與他聯手一起爭霸赤明界域，事成之後自己會助他早日練成無形之劍，衝破封印，重回三界，神王猜想鍛造無形劍的祕籍一定在這個神祕人手上，隨後假意答應了神祕人的請求。蒙面人問神王他手下冬七這個人是否可靠，神王對冬七深信不疑，因爲他手裏有冬七的軟肋，因爲答應冬七能夠救南筠甦醒，冬七對此深信不疑，從此任他調遣。事實上，南筠昏迷千年，只是尚且有一絲氣息而已，神王自己也知道根本救不活她的，一切只是利用冬七的幌子而已。

殿才師尊宣佈歷年的傀儡大賽就要召開，大賽的勝利者將會成爲師尊們的親傳弟子，讓邋遢來操持，督促衆多弟子加緊準備，木子朔非常希望自己能夠得勝，傀儡大賽是按小組參賽，木子朔建議紀寧負責戰局制定，九蓮主動提出自己負責材料的採買費用。冬霖的朋友路經此地，紛紛譏笑木子朔囊中羞澀，恐怕連材料都買不起，這次一定是必輸無疑。木子朔不爲所動，依然對自己的小組充滿信心。

自從冥龍參加打擂遁隱之後，天寶山論道館逐漸冷清，侗虞建議讓紀農戴上面具，裝成冥龍的樣子去打擂，紀農面露難色，他不想當紀寧的影子，侗虞卻說推掉此事就是不給水易面子，在他最落魄的時候，論道館收留了他，如今道館生意清淡，紀農理應爲道館做出的事情，礙不住侗虞的軟硬兼施，紀農終於戴着面具上了場。那日與他對戰的是簡白，幾個回合後，簡白出暗器傷人，紀農伸手接住毒針，以其人之道還治其人之身，簡白自嘗惡果。冬七暗自觀戰，非常欣賞紀農反應的敏捷。

紀寧對於傀儡大賽心中沒底，他跑去摘星府請黃伯出謀劃策，黃伯將自己多年前親手鍛造的傀儡的元魂送給紀寧。傀儡元神是傀儡的精髓，有了它的嵌入將所向無敵，聽聞這個元魂如此厲害，並且陪伴了黃伯一千多年，紀農小心翼翼地將元神捧了回去。

木子朔拿到傀儡元神非常開心，他將元神嵌入自己所造的傀儡之中，出人意料的是傀儡不但沒有增進武藝，反而搖搖晃晃站立不穩，好像醉酒一般，根本不受木子朔的控制。餘薇看到邋遢在一旁笑而不言，她想起來邋遢也有一塊傀儡元神，遂向邋遢道人請教控制元魂的祕訣。

冬七叫來紀農，他想讓紀農歸順無間門，紀農素日裏聽說無間門乃是江湖上最大的邪門歪道，他並不同意。紀農拼命打擂，用所得的黑白丹修補了秋葉生前所戴的玉鐲，可是把它送給九蓮時，卻遭到九蓮的拒絕，九蓮明確告訴他，在她心裏只喜歡紀寧一人，讓紀農趁早死心，並且紀農屢次將她錯認成秋葉，明顯是拿她做替身。九蓮生氣地走了。

神王責怪冬七遲遲沒有找到種子，神王每次都以一種高高在上的姿勢逼迫冬七，冬七忍辱受命。

傀儡大賽如期舉行，第一場九蓮對陣冬霖，冬霖獲勝；第二場木子朔對戰飲血問劍，沒想到飲血問劍的傀儡竟然不聽使喚，橫衝亂撞，木子朔勝出。第三場至關重要，是兩個小組對抗，木子朔九蓮對抗冬霖玖月，雙方所制的傀儡站在臺上，蓄勢待發。