1948年秋，中國人民解放軍向蔣介石集團的國民黨部隊發起了決定中國命運的大決戰，11月2日，第四野戰軍佔領瀋陽，東北全境解放，與此同時，爲了迎接新中國的誕生，中國共產黨在毛澤東的領導下，在外交戰線也開始了破冰之旅。

這一天，美國駐華大使館祕書傅涇波急匆匆敲開了大使司徒雷登的房門，向他彙報中國人民解放軍要進美國駐瀋陽總領館接管電臺，司徒雷登讓他馬上回電給領事瓦爾德堅決不讓步，因爲此事涉及到美國尊嚴，傅涇波立刻回電。與此同時，瀋陽衛戍司令伍修權來到美國駐瀋陽總領事館，瓦爾德向他提出嚴正抗議，伍修權也不示弱，他看到美領館的警衛舉槍對準中國軍人，警告他們不許帶子彈，否則絕不客氣，緊接着伍修權嚴正聲明不承認瓦爾德的領事身份，所以他的抗議無效，瓦爾德的氣焰被打壓，聲稱領事館使用的電臺是美國政府的財產，他無權沒收，伍修權反覆聲明已經提前通知各國領事館，要代爲保管他們的電臺，可瓦爾德還是不肯配合，伍修權向他下達最後通牒，明天下午一點是最後期限，如果再不交出電臺，就要武力解決。

遠在河北西柏坡的中共中央主席毛澤東得知伍修權的做法，對他大加讚賞，周恩來早就知道美國領事館裏有美國軍方的特工人員，所以他們才拒不交出電臺，毛澤東立刻讓祕書給伍修權回電，一再強調解放區政府和美國政府目前沒有外交關係，不承認舊領事館在國民黨政府取得的一切權利。

司徒雷登得知中方的強硬態度，他感覺很沮喪，沒想到二次大戰以後美國最嚴重的的外交危機竟然出現在他任期內，美國總統杜魯門也對此事很關注，司徒雷登迫於壓力只好親手寫信給周恩來，讓傅涇波找人轉交。

伍修權給毛澤東發來電報，向他彙報了美領館的抗議行爲，毛澤東堅決不讓步，否則美國會得寸進尺，周恩來擔心美國藉此事在國際上造聲勢，會引起其他國家駐華領事的恐慌，不利於以後的外交局面，周恩來又把司徒雷登的來信交給毛澤東，毛澤東對他置之不理，立刻致電給伍修權，如果美領館強行阻止他們接收電臺，伍修權可以帶軍隊強行進入，並實行強管檢查，把舊領館的工作人員當做沒有正式往來關係的僑民對待，伍修權接到電報，立刻帶隊進入美國領事館強行沒收了九部電臺，瓦爾德提出強烈抗議，揚言要召開新聞發佈會，伍修權當面揭穿他們利用電臺搞特務活動的行徑，還把國民黨保密局的特務一起抓來和瓦爾德對質，瓦爾德當時就傻眼了，只好低頭向伍修權認錯，願意接受一切管制措施。

何子楓是潛伏在國民黨保密局瀋陽站的王牌特工，瀋陽站全軍覆沒他功不可沒，而知道他真實身份的不超過五個人，何子楓潛伏任務圓滿完成，他奉命來向伍修權報到，伍修權要爲他舉行慶功宴，何子楓想等淮海戰役取得勝利再慶祝，他迫不及待想去前線作戰，卻被調到外事辦工作。

海雲天奉命來廣州向國民黨保密局局長毛人鳳覆命，瀋陽站遭受重創，毛人鳳被蔣經國罵得狗血噴頭，他知道海雲天和何子楓是同窗，決定正式啓用海雲天，讓他爲黨國效力。何子楓很快來到西柏坡，他不想去外事組工作，周恩來苦口婆心向他講述了外事工作的重要性，鼓勵他在外事工作上再創佳績。

當晚，外事組爲何子楓舉行了歡迎儀式，中共中央宣傳部代理部長王稼祥熱情歡迎他的到來，向他一一介紹了外事組的成員，何子楓一眼就認出喬冠華是他的老同學，他們久別重逢相談甚歡。外事組翻譯凌玥蒐集了外國媒體對瀋陽事件的反應，她整理出來交給毛澤東，剛出門就碰上週恩來，周恩來答應幫她送過去，讓她去參加外事組聚餐。

何子楓記得當年在重慶潛伏的時候跟蹤過喬冠華的夫人龔澎，還繪聲繪色講起了以前的趣事，凌玥匆匆趕來，她和何子楓四目相對，都不由地愣在那裏。歡迎儀式結束以後，何子楓追上凌玥，向她解釋當年的誤會，凌玥趕忙打斷他，承認自己已經結婚，而且她丈夫也是部隊的，何子楓心裏很不是滋味，強忍心中的不捨祝她幸福。

1949年元旦，正當西柏坡居民載歌載舞迎接新年到來之際，毛澤東發表了將革命進行到底的新年賀詞，中國人民解放軍向盤踞在淮海，平津的國民黨軍隊發起總攻，國民黨軍隊一敗塗地。蔣介石聽到收音機裏的戰事報道，氣得咬牙切齒，滴酒不沾的他賭氣讓兒子蔣經國倒了一杯酒，蔣介石擔心斯大林和毛澤東搞在一起，蔣經國憑藉在蘇聯多年對斯大林的瞭解，他覺得斯大林不是毛澤東最理想的人選。毛澤東想訪問蘇聯，可斯大林卻藉口中國革命在決定性關頭，毛澤東作爲最高統帥不宜離開，毛澤東才意識到斯大林不信任他，並沒有把他當真正的共產黨人，毛澤東得知國民黨給斯大林寫信要求和平，停止內戰，毛澤東惱羞成怒，要戳穿國民黨和平騙局。

蘇共中央總書記斯大林召集蘇共政治局委員馬林科夫和蘇聯部長級會議副主席米高揚商議中國內戰局勢，他們倆意見不一，斯大林當即決定致電支持毛澤東，派米高揚代替他當年向毛澤東解釋，馬林科夫不服氣，擔心毛澤東成爲亞洲的鐵托，鐵托是南斯拉夫總統，因政見不同和扶持他的斯大林徹底決裂，斯大林也開始犯嘀咕，讓馬林科夫轉告蘇聯駐華大使羅申，時刻關注着中國的局勢變化，隨時向他彙報。

1949年1月10日，淮海戰役取得全面勝利，1月15日天津解放，蔣介石知道國民黨大勢已去，他被逼無奈只好主動下野，蔣經國苦苦規勸，可他心意已決，讓蔣經國馬上去臺灣，把中央銀行的80萬兩黃金一起運走。毛澤東向龔澎請教新中國的外交策略，他們還沒有談完，米高揚就輾轉來到西柏坡，毛澤東和龔澎約定有時間繼續談話，然後就去見米高揚，米高揚代表斯大林祝賀中國人民解放軍取得的勝利，他和毛澤東，周恩來以及朱德等人就中國革命的前景和兩黨兩國的未來關係問題做了深入的探討，毛澤東始終談笑風生，幽默比喻把屋子打掃得乾淨，再把客人請進來，把蘇聯當成老朋友，並且說明真正的朋友可以早一點進來幫忙，堅決要把帝國主義分子拒之門外。

1949年1月31日北平和平解放，傅作義率國民黨軍隊從北平全面撤軍，朱德提議搞一個隆重的入城閱兵式，毛澤東要從八國聯軍駐守的東交民巷進入北平，讓所有人都看看中國人民解放軍的風采，長中國人的志氣。美國總統杜魯門在白宮收看了毛澤東率領中國人民解放軍進入北京的錄像，他和國務卿艾奇遜商量對策，想搶先一步和毛澤東取得聯繫，艾奇遜得知蘇共內部對毛澤東意見不一，把他當成第二個鐵托。

米高揚一回到蘇聯，立刻來向斯大林彙報這次中國之行，他覺得毛澤東很坦誠，而且對建立中蘇關係的態度也是真誠的。