1950年11月24日，伍修權率領新中國代表團經過莫斯科，捷克斯洛伐克和英國才輾轉抵達紐約，可美國駐聯合國代表杜勒斯突然節外生枝，向聯合國提出抗議，不許中國代表團參加會議，蘇聯駐聯合國代表提出抗議，埃及駐聯合國代表首先站出來支持蘇聯代表的決定，最後聯合國祕書長只能舉手表決，最終同意中國代表團參加聯合國會議。

伍修權和新中國代表團成員從紐約機場出來，凌玥迎面碰上海雲天，海雲天謊稱軍校畢業以後做生意，詢問凌玥來紐約的原因，凌玥剛想脫口而出，何子楓趕忙打斷她並岔開話題，他知道海雲天是國民黨特務，第一時間向伍修權彙報此事，伍修權早就想到蔣介石會派特務來紐約興風作浪，而且海雲天突然出現就是故意向何子楓施加壓力，伍修權讓何子楓提醒代表團成員務必小心。

海雲天請凌玥和何子楓去酒吧喝酒，還講起了他和凌玥在德國的美好時光，海雲天和何子楓是同學，他們倆就是在酒吧認識了凌玥，海雲天對凌玥一見鍾情，可凌玥最後選擇了何子楓，海雲天覺得不甘心，自詡處處優於何子楓，唯獨感情上輸給他，何子楓也不甘示弱，口口聲聲稱以前是爲了他的面子才故意輸，兩個人脣槍舌戰，互不相讓。海雲天提出要和凌玥單獨聊，何子楓只好躲到一邊，海雲天得知凌玥的丈夫犧牲的消息，他提前幫凌玥辦好了來美國的手續，凌玥斷然拒絕，海雲天卻不依不饒，對她苦苦糾纏，一再提醒凌玥不要跟着共產黨賣命，一旦新中國的根基站穩，就會對凌玥和她父親凌嘉圖下手，凌玥對他嗤之以鼻，發誓爲新中國的外交事業貢獻一輩子，然後頭也不回地跟着何子楓離開了。

半路上，凌玥和何子楓乘坐的汽車突然被路上的鐵釘扎爆胎，他們剛下車查看，就看到不遠處走過來一羣手拿棍棒的青幫打手，何子楓讓司機把凌玥趕快拉走，他赤手空拳和那些人大打出手，他憑藉矯健的身手和過硬的功夫把那些人打得抱頭鼠竄，警察隨後趕來，那些人一溜煙全嚇跑了。

1950年11月28日，伍修權一早就穿戴整齊，向喬冠華瞭解了何子楓和凌玥遇險的經過，就和代表團成員前往紐約聯合國總部，海雲天在對面樓上時刻監視着他們的一舉一動，突然衝出來一羣人擋住代表團的汽車，海雲天派這些人來鬧事，伍修權毫不畏懼，帶代表團的成員義無反顧出發了。伍修權被安排在杜勒斯的旁邊，他態度傲慢，表現出很不屑的表情，伍修權也不示弱，對他怒目而視。

梁興初率領的38軍遭遇美國黑人團的襲擊，他們來不及穿插到位，導致敵人趁虛而入，彭德懷狠狠教訓了他一頓，威脅要對他撤職，還要撤銷38軍番號，梁興初發誓會打好下一戰。伍修權控訴美國侵略臺灣的罪行，當衆揭穿美國政府撒謊，欺瞞的醜惡行徑，伍修權一再強調中國人民一定會收復屬於中國的領土，最後，伍修權提出三點決議，讓美國軍隊撤出臺灣和朝鮮，伍修權第一次亮相就和美國代表奧斯汀進行了針鋒相對的舌戰，他犀利幽默的發言轟動了國際政治舞臺，各國新聞媒體紛紛發表評論，盛讚紅色中國的風采。聯合國迫於美國的壓力，駁回了中國代表團的決議，並且宣佈無限期休會。

美國第八軍團司令沃克率軍長驅直入，眼看就要進入三所裏主峯，彭德懷一直聯繫不上38軍的113師，他心急如焚，和鄧華商量決定讓梁興初率軍頂上去，梁興初發誓會拼死守住三所裏主峯，否則就提頭來見，三十八軍指戰員步行了14個小時，長途跋涉趕往三所裏，兩次深入敵後，徹底打敗了美軍和南朝鮮的軍隊，美軍的增援部隊被迫撤後，彭德懷激動萬分，要爲三十八軍慶功。

杜魯門不甘心就此認輸，他下令美軍向朝鮮運送原子彈，要轟炸朝鮮和中國領土，毛澤東聞訊立刻致電彭德懷要不畏艱險，對美軍發動第三次的戰役。彭德懷和鄧華商量作戰方案，可眼下中國國人民是志願軍不具備越過三八線作戰的能力，一旦越過三八線，糧食補給都供應不上，而且戰士們已經人困馬乏，彭德懷權衡再三，堅持要執行毛澤東的命令。

留美科學家錢學森看到伍修權在聯合國的發言，以及中國代表團在紐約的風采，心裏備受鼓舞，當機立斷要回國。