外國記者向龔澎瞭解中國女性纏足的情況，凌雁當場亮出自己的腳來證明，龔澎承認纏足是舊社會遺留下來的陋習，也是對女性精神的束縛，希望記者們到中國來訪問，親自驗證新中國的變化。

周恩來準備舉辦一場電影招待會，邀請各國代表和記者觀看，凌玥和龔澎商量放映《梁山伯與祝英臺》，凌玥還熬通宵準備了英文介紹資料，周恩來提出只要寫上一句這是中國的歌劇《羅密歐與朱麗葉》，就能收到同樣的效果，他們倆還用一瓶茅臺酒打賭，龔澎主動提出做見證人。

電影放映當天，劇場裏座無虛席，觀衆們看得津津有味，凌玥不得不佩服周恩來的睿智，她甘願認輸，周恩來送凌玥一瓶茅臺酒，讓她轉交凌嘉圖品嚐。周恩來和中國代表團在日內瓦大放異彩，毛澤東讓國防部部長彭德懷再在軍事上加一把火。1964年5月7日，越南人民解放軍奠邊府全殲法軍一萬六千人。

周恩來找王炳南和張聞天商量印度支那的和平問題，他覺得首要的標準就是平等，法國總理孟戴斯主動約見周恩來，中法雙方對越南劃線問題以及印度支那和平進行了坦誠的交談，周恩來睿智的談吐與超人的外交才能讓孟戴斯刮目相看。

各國媒體紛紛報道了周恩來在日內瓦會議期間的風采，他的名聲大噪，美國國務卿杜勒斯回國了，副團長史密斯主動和凌雁套近乎，凌雁提醒他不要和中國人聊天，以免杜勒斯誤會，史密斯口口聲聲稱杜勒斯已經回國，他以個人的身份和凌雁閒聊，兩個人談了很多美國的電影和文化，凌雁立刻向周恩來彙報這一情況，也看出史密斯有接近中國代表團的意願，周恩來對她的判斷讚不絕口。

凌雁幫史密斯和周恩來牽線，斯密斯向周恩來伸出橄欖枝，主動要和他會談。史密斯很快派人和周恩來取得聯繫，定在8月5日進行第一次會晤，還派約翰遜爲談判代表。周恩來聽說滑稽大使卓別林遭到美國迫害，現在就住在日內瓦，他立刻派人把卓別林接到花山別墅。卓別林如約來見周恩來，他萬萬沒想到大國總理竟然如此謙和，卓別林受寵若驚，周恩來以影迷的身份熱烈歡迎他，還和他合影留念，卓別林開心地合不攏嘴，他一直以爲中國人對美國有敵意，周恩來反覆聲明中美兩國在反法西斯戰場上的目的是統一的，還指出卓別林的電影《大獨裁者》對反法西斯鬥爭的貢獻，同時也鼓舞了中國人的志氣。

周恩來在日內瓦會議上對亞洲局勢的分析和決策引起了印度和緬甸代表的支持，邀請周恩來對他們國家進行訪問，周恩來向毛澤東請示，毛澤東欣然答應， 1954年6月，周恩來利用日內瓦休會期間出訪印度，與印度總理尼赫魯發佈了兩國總理聯合聲明，正式宣佈將和平共處五項原則作爲保證主權國家之間平等和互相尊重的基本原則，隨後，周恩來又訪問了緬甸，與吳努總理的聯合聲明中再次重申了新中國和平外交政策。

史密斯接到總統艾森豪威爾的電報，要求他們想方設法破壞談判的進程，引導輿論把罪責都推到中國身上，還要找機會籠絡英法兩國，史密斯和約翰遜商量，他們都猜到這是杜勒斯從中搞鬼，可也只能照辦。

周恩來收到鄧穎超的一封深情款款的信，信裏還夾了一朵海棠花，周恩來來日內瓦以後日理萬機，忽略了鄧穎超，他讓凌雁採幾朵日內瓦的花，想給鄧穎超隨信寄回去。凌玥站在陽臺上望着遠方，想起犧牲的丈夫黯然神傷，何子楓在花園裏採了一束瑞士的國花雪絨花送給凌玥，兩個人不由地想起在德國期間的難忘歲月，何子楓拼命安慰凌玥，凌雁出門看到這一幕，趕忙把雪絨花搶走了，還把凌玥也叫走了。

周恩來聽說美國要在會議上推翻十六國宣言，還要把一切罪責都推到中國身上，他想找蘇聯和朝鮮的代表商議對策，沒想到莫託洛夫主動來找周恩來，朝鮮代表相南日隨後趕來，他們三人立刻召開緊急會議，凌玥和凌雁來給周恩來送雪絨花，得知他在商量大事，就趕忙回辦公室等。