柯站長來到阿昌的餐館，這是國民黨在雅加達的祕密聯絡點，阿昌是國民黨潛伏在印尼的特務，柯站長警告他不許再酗酒，以免誤事釀成大禍，向他傳達了毒蠍計劃。印尼蘇加諾總統舉行隆重的歡迎儀式，中國新任駐印尼大使黃鎮鄭重地向蘇加諾遞交了國書。

何子楓來到阿昌的餐館，謊稱自己潛伏在中共的任務完成，目前在東南亞各國做點小生意，兩個人久別重逢開懷暢飲。黃震和蘇加諾志趣相投，兩個人一見如故，蘇加諾熱情歡迎黃震參觀雅加達美術館，並且說明這是第一次邀請外國人來參觀，黃震很欽佩蘇加諾面對強權不屈不撓的精神，向他表達崇敬之情，蘇加諾向黃震敞開心扉，講述了自己面臨的重重壓力，黃震表示中國會和印尼世代友好下去。

黃震和蘇加諾進行了深入會談，也提出要參加亞非會議的想法，蘇加諾原則上同意，可是迫於英美的壓力一直舉棋不定。柯站長來找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教訓了他一頓，柯站長以鉅額現金相誘惑，逼阿昌執行這次毒蠍計劃。阿昌很快集結了一批武裝分子，柯站長讓他們喬裝改扮成中共第五縱隊，連夜襲擊了印尼西爪哇政府，揚言要推翻蘇加諾的統治。

蘇加諾聞訊立刻派軍隊前去鎮壓，阿昌和那些武裝分子很快被打散，當場俘虜了阿坤，阿坤自稱受中共指使，蘇加諾連夜把黃鎮叫來興師問罪，以印尼政府名義向中國提出強烈抗議。黃震立刻致電陳毅，陳毅連夜向周恩來彙報，周恩來一眼就看出這是陰謀，讓黃震立刻召開記者招待會，向印尼政府提出強烈抗議，陳毅擔心會適得其反，可週恩來就想用強硬的手段證實清白，取信於蘇加諾。

黃鎮召開了記者招待會，公開揭穿此次武裝暴動是有人栽贓陷害，並向印尼政府提出強烈抗議，呼籲印尼政府儘快調查真相，還中國政府以清白。阿昌喬裝改扮成印尼警察來到監獄，以阿坤的兒女相威脅，當面給他一片毒藥，逼他喝下去。阿昌走出監獄，就看到蘇加諾派來的人來監獄，可阿坤已經服毒自殺。

印尼公安部部長來找黃震，懷疑那批武裝分子是臺灣方面派來的，何子楓憑藉多年臥底國民黨的經驗，一眼就看出其中端倪，他直接來到阿昌的餐館，看到他爲死去的朋友祈禱，就對他苦苦逼問，阿昌百般狡辯，何子楓就拿出第五縱隊的袖標，向阿昌講明利害關係，提醒他回頭是岸，臨走還把自己的電話號碼交給阿昌。

阿昌想起柯站長重金許諾，他猶豫不決，不知道該如何抉擇。海雲天得知阿昌的家人在大陸，擔心他不可靠，就派柯站長盯緊阿昌，阿昌剛想去找何子楓彙報，被柯站長逮個正着，逼他把倉庫裏的貨全部運走，阿昌藉口汽車壞了推諉，柯站長惱羞成怒，對他威脅恐嚇一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不許自首，否則讓他死無葬身之地，阿昌嚇得魂飛魄散。

何子楓向印尼警察局長舉報了阿昌飯店是國民黨的窩點，局長派便衣警察監視阿昌飯館，發現阿昌連夜運出一批貨，警察立刻向局長彙報。柯站長和海雲天很快來到接貨地點，沒想到印尼警察把這裏團團包圍，海雲天和柯站長趁機逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一舉抓獲。

印尼警察成功端掉國民黨在雅加達的窩點，繳獲了槍支和電臺，一切真相大白，蘇加諾向黃震賠禮道歉，黃震當場給蘇加諾畫了一幅肖像畫，蘇加諾對黃震的畫讚不絕口，總統夫人讓黃震也幫她畫一幅，黃震很快完成，總統夫人喜不自勝，連連稱讚這是最珍貴的禮物，還誇朱霖有福氣，蘇加諾也送給黃震一份禮物，正式邀請中國參加亞非會議。

印度總理尼赫魯訪華，毛澤東和周恩來熱情歡迎他的到來，毛澤東講起了玄奘法師取經的前塵往事，兩個人相談甚歡，毛澤東笑稱印度和中國一樣又大又窮。