毛澤東對尼赫魯和印度人民表示感謝，也表達了參加亞非會議的意願，可是絕不可能和蔣介石同事參加，尼赫魯明確指出如果臺灣蔣介石參加，印度就拒絕參加亞非會議。

1954年12月24日，在亞非會議籌備會上，印尼，馬來西亞和印度各國一致同意中國參加亞非會議，取消了蔣介石集團的參會資格，杜勒斯得知中共受邀參加雅格達的亞非會議，他不甘心就此放棄，美國中情局制定了求愛行動，要炸掉中共代表團的飛機。中共中央研究決定派一個強大的代表團去參加亞非會議，周恩來做首席代表，陳毅也一同隨行，周恩來堅信亞非會議會成爲中國外交史上里程碑的壯舉。

海雲天鎩羽而歸，蔣經國譴責他沒有完成毒蠍計劃，還把雅加達的聯絡站毀於一旦，蔣經國向蔣介石請示以後，給他一個將功折罪的機會，蔣經國擔心中共通過亞非會議做跳板，很快就能進入聯合國，蔣經國不甘心就此認輸，決定背水一戰，派海雲天把周恩來和中共代表團飛往雅加達的飛機炸掉，海雲天發誓會圓滿完成任務。

凌玥和凌雁來祭拜羅冬民，看到何子楓也在墓地，得知他每年這一天都來看羅冬民，感謝他多年來對凌玥的照顧，何子楓決定當着羅冬民的面解釋之前的誤會，想好好照顧凌玥，凌玥不想再提以前的事，她賭氣頭也不回地跑走了。凌雁反覆向何子楓確認他是不是還愛着凌玥，何子楓承認一如既往愛着凌玥，凌雁只好和盤托出一個祕密，當年凌玥懷了何子楓的孩子，想等他執行任務回來以後就給他一個驚喜，可何子楓卻一去不復返，凌玥堅信何子楓會回來，她不顧家人的反對要把孩子生下來，可日本大轟炸導致凌玥流產，差點連命都丟了，何子楓很自責。

何子楓痛定思痛，連夜來找凌玥表明心跡，他今生今世只愛凌玥一個人，凌玥激動萬分，她急忙衝出來和何子楓抱頭痛哭。黃震和大使館的工作人員進行了周密的安排，確保代表團的安全，印度總理尼赫魯答應租給中國代表團一架克什米爾號飛機，黃震立刻向北京彙報。

周恩來夜以繼日日理萬機，突然腹痛難忍，鄧穎超立刻叫來救護車，醫生檢查周恩來得了急性闌尾炎，毛澤東讓他安心養病，取消了他去參加亞非會議的行程。副總理鄧小平向陳毅轉達了毛澤東的決定，讓他代替周恩來爲團長參加亞非會議，陳毅擔心自己不能勝任，可毛澤東心意已決。凌雁來醫院看望周恩來，看打他還在病牀上繼續工作，凌雁不想他太勞累，把手裏的文件搶下來，讓他安心修養，何子楓來看周恩來，想把文件念給他聽，周恩來婉言謝絕。

緬甸總理吳努派大使來看望周恩來，周恩來掙扎着起來，堅持讓凌雁給他拿來正裝換上，大使轉達了吳努的想法，邀請周恩來在前往雅加達的途中訪問緬甸。海雲天很快查清楚中國代表團的行程，想趁班機在香港加油的時候裝上定時炸彈，蔣經國決定把這次任務命名爲零幺行動。

周恩來一拆線就提前出院回家，堅持要去雅加達參加亞非會議，鄧穎超不放心，可他已經下定了決心，陳毅隨後趕來看望，得知周恩來能去參加亞非會議，立刻鬆了一口氣，他今晚終於能睡個好覺了。臨行前，毛澤東以茶代酒爲周恩和陳毅送行，讓他們充分利用這個國際舞臺，發展世界和平統一戰線，爭取和更多的亞洲國家建立外交關係，周恩來爲這次會議準備了兩個綱領，爭取和亞非國家簽署和平共處五項原則，最低標準也要至少締結一個公約性的公報，陳毅已經做好了萬全的準備，能應對所有的突發狀況，毛澤東不放心周恩來的身體，他卻堅持輕傷不下火線，毛澤東同意他途徑緬甸的時候去拜會吳努總理。

海雲天給特工帶來美國最新型的定時炸彈，特工物色香港機場的清潔工周駒安放這枚定時炸彈，海雲天擔心不可靠，特工信誓旦旦表示滿意問題，因爲周駒好喫懶做負債累累，只好投其所好就可以。